“早熟”的掃地機，仍需人形機器人來救場

圖片來源@視覺中國

文｜偲睿洞察，作者｜Renee，編輯｜孫越

掃地機器人廠商們，近日正瘋狂搞“副業”：

2023年2月28日，石頭科技召開新品發布會，正式推出石頭分子篩洗烘一體機H1。

2023年3月28日，追覓舉行 2023 洗地機產品發布會，推出新品洗地機“M13 ”。據介紹，M13系列集合吸塵、洗地、除蟎等多場景功能於一體，適合家庭全場景清潔使用。

······

截止到目前，科沃斯除了掃地機器人，還布局了擦窗機器人、空氣凈化器，割草機器人等；追覓已有掃地機、洗地機、吸塵器、吹風機矩陣；石頭有掃地機、洗地機、洗烘一體機矩陣；

這，或許說明着掃地機器人的故事並不動聽了：

經歷了長達三年的量減額增之後，在沒有充足彈藥—爆款產品，降本技術之時，去年年底，掃地機器人突然打起了價格戰。

（掃地機器人行業均價趨勢 圖源：奧維雲網）

那麼，掃地機器人廠商們為何突然打起價格戰？廠商們的出路是什麼？

01 走出怪圈

縱觀手機、傳統家電賽道，行業早期，大家都是通過性價比，快速擴張地盤：

隨着國產安卓機以較低價格切入，智能手機均價在 2007-2014 年始終保持降價趨勢，相應地，國內市場滲透率也從 4.62%提升至 93.76%；

同樣，在傳統家電空調行業也不例外，根據1996-2007 年城鎮家庭每百戶保有量數據來看，伴隨空調均價下行，城鎮每百戶空調保有量也從 11.6 台/百戶提升至 95.08 台/百戶。

（智能手機、空調均價與滲透率變化情況 圖源：開源證券研究所）

而掃地機器人，卻和以往的行業大不相同，一開始，便走上了量減額增的道路。

過去兩年，掃地機器人銷量逐漸下滑，銷售額卻在快速增長：據奧維雲網數據，2022年銷量同比-24%至441萬台，而銷售額同比增長3%。二者增長差異的背後是，均價的大幅提升：2021年行業均價提升44%，2022年行業均價仍同比提升35%至2812元。

（掃地機器人行業銷量、銷售額 圖源：奧維雲網）

為何掃地機器人廠商們無法在行業發展初期，就走性價比路線搶佔市場？

偲睿洞察在以往文章中給出了答案：一是沒有類似手機界的iPhone這類爆品出現，“量”的提升有限；二是沒有類似汽車界的特斯拉出現，給出一體化壓鑄、電氣架構一體等降本技術，“價”的下降空間幾乎沒有。

沒有爆品，具體來說便是，掃地機器人現在還處於能用——好用的過渡階段，同時略好用的、有爆款潛質（業內首款帶有“可以自動上下水”功能）的代表產品雲鯨J1、J2現如今處於停更狀態，同時，科沃斯與石頭科技們僅僅是追平差距，也沒再推出“划時代”的產品。

而降本空間不大，是因為占成本大頭的激光雷達本身技術迭代就難，同時，優先級不高。

根據方正證券測算，4000價位的掃地機基站款成本中，包含激光雷達測距模組等技術含量較高的零部件達單機總成本的34.00%。

而激光雷達的技術迭代仰仗着芯片技術。雪上加霜的是，芯片的研發和落地，都會緊着產值更大的自動駕駛產品使用，掃地機器人的降本，還需跨過萬重山。

（科沃斯產品降本空間有限 圖源：開源證券研究所）

掃地機器人廠商們既沒有起量的爆品，也沒有降本的技術，還要保證產品的智能化與清潔力度形成競爭力，故，掃地機器人只能多一個功能就加點價，造成明明市場不景氣但還得加價的局面。

而現如今，出乎意料的是，當這兩個關鍵因素都還沒出現時，在2022年下半年，各家便開始走“成熟”路線：以價換量。

在連續多月產品均價提升及銷量同比持續下滑之後，2022下半年，頭部企業紛紛將核心產品降價，以期獲取換得行業銷量提升，同時穩住自身份額：

（2022.7，龍頭核心SKU開始降價 圖源：開源證券研究所）

頭部們一通操作之後，整個行業的均價也隨之下滑：據奧維雲網數據，自2022年10月開始，掃地機行業均價呈下滑趨勢。

（掃地機器人行業均價趨勢 圖源：奧維雲網）

從量減額增到以價換量，掃地機器人行業正悄悄轉換前進思路，走出行業初期均價飆升的怪圈。

02 以價換量的底氣——天時

但，我們需要明確的是，掃地機器人現階段只是“早熟”：無論是爆品還是降本技術都沒有出現。那麼，去年10月份開始，頭部們紛紛以價換量，底氣何在？

目前看來，一個重要訊號是，2023年正好卡在新一輪的換代周期上。

據HTI表示，從機身設計壽命和技術迭代周期來看，掃地機器人生命周期大概有3-5年時間，也就是說，2018年-2020年每年超600萬台的銷量以及增長態勢，很有可能會從2023年開始重現。

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並且現階段的產品與三年前，已有着質的變化。

就拿石頭科技產品來說，2022年的旗艦產品相較於2020年，基礎功能性能翻倍，功能多樣：多了自主升降拖布、集塵功能、自清潔功能、烘乾/上下水等多個優化體驗的功能。

在多個功能之中，“自清潔”功能價值量最高。自2021年起，該功能為掃地機器人品類帶來了新的增長動力：奧維雲數據显示，2022年自清潔款銷額增速達78%，產品佔比已經上升至84%。自清潔+自集塵的全能基站產品也正快速博得消費者的青睞：該類型產品比重從2021年的10%左右上升到 2022年底的60%。

（掃地機器人分品類概況 圖源：HTI）

也就是說，在2023年，2018-2020年購買過掃地機器人的用戶們很有可能會復購功能更為全面（尤其是有自動清潔功能），性能Double的掃地機器人，量有了一定的保證。

同時，價格也沒有再往上卷的空間了。

從2018掃地機器人行業迎來大爆發到今年，掃地機器人的大部分想象已經落實到位。具體來說便是：

在解決“掃不到、掃不幹凈”等痛點上，掃地機器人最核心的清潔功能和導航系統已然迭代到頭。

清潔功能已經由簡單的掃+吸發展為掃拖一體，再發展到自清潔；

導航功能由隨機碰撞發展為如今廣泛應用 LDS  SLAM 技術和 VSLAM 視覺導航技術，實現自動上毛毯、靈活避障等效果；

（掃地機器人導航系統迭代過程 圖源：頭豹研究院）

現階段，“主機 +多功能集成基站”成為目前大多數中高端掃地機產品的標配。除此之外，新的“可選”功能相繼湧現：

可以看到，各家都在“細枝末節”處增加亮點，例如視頻巡家、360度螺旋環繞加熱、自動上下水選裝等。基於此，各家都形成自己獨有的用戶群：

科沃斯更適用於“更懶”的人（換水頻次更少，能用語音喚醒）；石頭更適用於喜好科技感的人（配備紅外線、LED暗光輔助等），追覓更適用於注重外觀設計、想要更多配置的受眾。

相應地，各家的價格也來到高不可攀的位置：雲鯨J3支持抹布自清潔和自動上加水，功能全面幾乎完全解放雙手，但售價達到4999元；追覓S10支持自動集塵和上下水，售價也在3999元起；科沃斯X1 OMNI支持7合1全自動清潔，售價更是高達5799元。

也就是說，實用性的功能已經開發完畢，由於產品實用性功能添加而導致價格上漲的階段已經結束。

（2020-2022銷售額和銷量情況 圖源：開源證券研究所）

同時，去年10-11月份降價而帶來不小銷量增長幅度，給了廠商足夠大的信心：根據開源證券數據，復盤過去5年M5-6 及 M10-11 銷量佔全年比重發現，2018-2021年兩個時間段加起來幾乎維持在 45%左右，而在2022年達到了54.65%，其中2022M10-11銷量佔比顯著高於過去幾年達到30.59%。

在換代這一大背景下，功能更為全面（尤其是有自動清潔功能），性能Double的掃地機器人有了量的保證。而去年雙十一大幅降價引發的銷量突增，更加堅定了廠商以價換量的信心：消費者不是不認可洗地機，只是先前的價格不夠性感。

也就是說，掃地機器人此次降價實際上是順勢而為：恰巧碰上了換代周期，恰巧碰上了2022年11-12月份消費放開時機，也就是必須要放量的時刻。而並非是有了新的爆品或是找到了降本“秘笈”。

03 卷向第二條曲線

在掃地機新功能沒有什麼想象空間，降本也需跨過萬重山之時，各家開始打起價格、營銷、渠道戰。

以價換量的價格戰已經打響，在營銷和渠道層面，各家都在暗自較勁：

例如，追覓作為新秀，正試圖通過更花哨的營銷、更快速的渠道擴建速度，快速搶奪市場。

在2022新消費品牌獨角獸峰會上，追覓CEO俞浩介紹，在營銷上追覓費足了心思：和B站某個大V進行合作，他用醬油、醋等在瓷磚地板上創作了一副清明上河圖，晾乾了之後，用掃地機器人把它擦乾淨；和迪士尼知名IP草莓熊推出限定款，並在線下設置打卡互動空間······

同時，線下渠道的建設也尤為迅速：追覓在2021年開啟線下建立門店計劃，截至2023年初，追覓線下門店便已覆蓋約20個核心城市，門店數超80家。而石頭2022年5月才開始建立線下店鋪，根據2022年11月的投資者交流披露，其線下店鋪至交流期還不到20家。

不過，相較於科沃斯，石頭、追覓仍需努力：截至22H1，科沃斯線下售點數量分別達 1300、600家，畢竟如果要把握住高端市場，線下是高決策成本的最佳兌現地。

（線下、線上分價位情況 圖源：華安證券）

而除了掃地機器人，清潔電器巨頭們在今年也紛紛重視自己的第二曲線：

2023年2月28日，石頭科技召開新品發布會，正式推出石頭分子篩洗烘一體機H1。有效解決冷凝式與熱泵式兩種烘乾技術路線之下，解決積存已久的行業痛點。

2023年3月28日，追覓舉行 2023 洗地機產品發布會，推出新品洗地機“M13 Beta”。據介紹，M13系列集合吸塵、洗地、除蟎等多場景功能於一體，適合家庭全場景清潔使用。

目的很明顯，各家要把用戶的家庭清潔電器全包了：目前，科沃斯已有掃地機、洗地機（添可）、擦窗機、凈化器產品矩陣；追覓已有掃地機、洗地機、吸塵器、吹風機矩陣；石頭有掃地機、洗地機、洗烘一體機矩陣。

除此之外，追覓成為第一個升維的廠商：不再局限於清潔機器人，而是布局未來能幹更多“家務事”的人形機器人和機器狗。

據介紹，該款通用人形機器人實現了高度仿生，身高178cm，體重56kg，全身共44個自由度，其中單腿還有完整的6自由度，可以完成單腿站立。交互方面則配備了深度相機，可以完成室內3維環境的建模，同時集成了AI大型語言模型，具備高質量的對話溝通能力。

追覓科技創新機器人研究院負責人喻超認為：通用人形機器人未來可能會是目前很多家用產品的終極進階版。

在掃地機器人產品上限很難突破，卻早早陷入價格戰之時，廠商紛紛卷向第二曲線，試圖把清潔電器全包了，更有甚者，將手伸向了人形機器人。而人形機器人，才是家庭服務機器人的終極目標。

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