美歐聯築“芯片圍牆”，如何破

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鈦媒體注：本文來源於微信公眾號（ID：icwise），作者 | 顧文軍，鈦媒體經授權發布。

最近，美歐因為產業補貼大打出手，召開美歐貿易與技術委員會（TTC）部長級會議來協調糾紛，矛盾沒法化解卻達成了一項共享半導體供應鏈數據的協議——聯手建立預警半導體供應鏈中斷的機制。半導體供應鏈數據為何如此重要，美歐意欲何為？

先看半導體數據鏈有何神通？美國芯片法案扶持先進芯片製造投入的資金是390億美元，這個數據是怎麼來的？按產業規律，政府投入資金一般是總撬動資金的20%，以此計算390億美元總共可以撬動1950億美元。等效到5nm工藝的產能，每月萬片產能需要資金35億美元，那麼1950億美元可以形成55.7萬片每月的產能，這個產量恰好等於美國企業對台積電和三星所需產能的總和。僅從数字上就能看出，美國這筆錢就是為了實現本土先進芯片的自給自足。

這也就可以解釋，2021年9月為什麼美國不顧“盟友”反對，不顧企業的商業利益，堅持向台積電等相關半導體企業強索數據。

產業數據不透明或者產能重複計算，導致無法科學分析行業需求與供應，在嚴重誤判之後就會造成供應鏈中斷。之前的產能不足，現在的產能過剩都可以歸咎為缺乏準確數據，沒有建立有效的預警機制。

目前國內企業的庫存過多，有的企業甚至未來一年都無法出清庫存，讓很多本就市場競爭力不足的中國半導體企業陷入困境。如果有科學的早期預警機制，及時指導產業運行，就能夠避免全球汽車產業鏈斷裂的這種極端情況的出現。

經過缺芯和過剩的洗禮，人們認識到供應鏈數據透明是半導體產業的關鍵競爭力。可以說，誰掌握了數據，誰就能在全球供應鏈重塑的激烈動蕩之中處於優勢地位。對美國而言，完整的數據鏈也是一種制裁和孤立中國的武器。

誘因

美歐如此重視芯片製造和供應鏈資訊透明，一方面是因為芯片是軍備競賽、新能源汽車、人工智能、6G和元宇宙等產業的核心；另一方面，半導體供應鏈有其天然缺陷，極端脆弱：產業鏈具有多樣性、地域分散性和透明度有限等特點。由於供應鏈過長，任何一環出現問題，都能中斷整條產業鏈。在近些年半導體產業越來越成為政治工具，更容易受到人為事件和自然因素的干擾，例如火災、戰爭、缺水、原料和能源短缺等。

偶發因素之外，企業不願意分享被視為商業機密的數據，尤其不願意向其他國家政府分享數據，是供應鏈數據長期不透明的關鍵。相對而言，企業向本國政府分享數據還是有一定空間，所以產業強勢的國家可以獲得更充分的數據；產業弱勢的國家獲取數據的能力就弱。

歐洲公司在模擬和射頻等方面具有優勢，但缺乏先進邏輯半導體的芯片設計能力及先進芯片的製造能力。多年來，歐盟一直在努力發展其芯片設計生態系統，但結果令人失望。隨着諾基亞的衰落，歐洲不再有像高通、蘋果或三星這種最先進半導體設計的大公司。但它擁有龐大汽車產業，所以迫切需要完備的產業鏈數據和預警機制。因而在美國因為補貼本土電動車而理虧的情況下，推動歐美共同建立半導體預警機制。

儘管美國芯片產業強大，但歐美半導體供應鏈仍然有以下一些明顯的短板：美國、歐洲都缺失先進製造能力，這些方面的數據依賴台積電和三星；美國無法獲得中國的數據，歐洲可以通過光刻機等關鍵設備獲得中國、以及韓國和中國台灣的一些數據；歐美都不具備後端能力，沒有先進封裝、測試能力，對於供應鏈的這個關鍵環節都處於盲區。

即便在TTC的體系裡，由2021年美國向供應鏈企業收集數據的情形可知，幾乎沒有理由期望美國和歐洲的芯片公司主動向TTC共享供應鏈信息。就像歐盟與美國在数字主權糾紛中表現的那樣，歐洲企業對向美國政府提供數據極為猶豫；美國公司對歐盟的反垄斷監管也相當反感。要想收集數據，必須要有新的機制和方法。TTC只有建立一個能讓企業安心的溝通模式，才能實現供應鏈的安全預警。

機制

TTC是一個執行多重任務的機構。在天然氣供應成為制裁武器之後，歐洲和美國也將技術與貿易視為具有武器功能的工具。為此雙方成立TTC，該組織下設10個小組，分別關注技術標準、人工智能、網絡安全、6G、數據治理、出口管制和全球貿易挑戰等。關於半導體，二者設定了明確目標，到 2030 年歐盟和美國合計占世界半導體產量的50% 。

TTC試圖在半導體供應鏈建立永久性監測和預警機制框架，在充分了解美歐各自弱點與優點后，最終目標是確保美歐供應鏈長期的連續性、靈活性和安全性。並最大限度減少突發的地緣政治、自然災害或其他偶發因素對供應鏈的影響。

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其中的要點是形成敏捷監控供應鏈的方法，在充分尊重保密和商業秘密要求之下，盡可能及時地獲取產業數據。TTC 推動政府採取更現實、更有效的供應鏈管理措施，尋求恰當的溝通方式，向芯片供應商、用戶和分銷商獲取數據，只涉及B2G 數據共享義務，而不涉及任何機密和敏感數據，如訂單、產能等。具體措施如下：

一，讓利益相關的上下游企業，一一映射地討論半導體供應數據；二，探索推動芯片供應商、用戶和分銷商之間的溝通方式；三，推動原材料、芯片設計、製造、組裝和封裝方面的公私聯合研發；四，就供應鏈支持和市場准入所需的標準和認證達成一致；五，利用歐盟数字合作夥伴協議等舉措，協調 TTC 雙邊關係，並增加與志同道合第三方的參与，未來將把日本、韓國和新加坡等東亞經濟體也納入其中；六，推動與半導體相關領域的研發，例如電信、汽車、電信基礎設施、机械等相關領域的芯片；七，為彌補歐美的人力不足，鼓勵熟練工人與工程師的跨境流動。

舉措

無論多麼暢通的跨洋溝通機制，全球企業基於商業機密的考量，都會強力抵制公開數據，最可行的辦法還是將半導體企業置於本土監管之下來獲取數據，然後再通過交換和脅迫來獲得國土之外的產業鏈數據。美國就是這樣乾的。

儘管美國拚命解釋，台積電赴美是考慮台積電的安全，是為保證全球供應鏈的安全。但本質上還是美國本土企業在先進技術上遠遠落後台積電，靠常規的市場競爭已經很難趕超台積電，於是“威逼利誘”台積電赴美建廠，進而帶來先進技術和人才，這是一箭雙鵰的“高招”。在台積電變為美積電之後，成為美國掌控全球半導體供應鏈的權柄，也為其掌握全球供應鏈數據提供強大支撐。

同時，當美國的高端製造能力形成之後，它由此形成更具競爭力的產業環境和虹吸能力，吸引關鍵的歐洲、亞洲設備企業在美國建廠。當關鍵的節點性企業在美國本土設立實體，美國就可以直接向這些本土實體索取關鍵數據，進而獲取全球產業鏈數據。

屆時，美國將擁有強大的本土產業鏈體系和數據優勢，再通過美國與歐盟的信息共享機制來交換歐洲企業的數據，以及歐洲公司和中國的合作細節；在這個基礎上，進一步脅迫其他經濟體和企業交出數據。

美國通過百日審查拿到台積電等企業的核心數據，能夠順勢推出非常具有針對性且高效的《芯片法案》。在它獲取全產業鏈數據之後，相當於獲得窺探全球產業鏈的超級視野，將全世界的一舉一動置於自己的監控之下，美國企業的競爭力自然絕對受益。

應對

對中國而言，無論美國最近的聯歐拉“台”，還是之前的對華制裁、芯片法案和四方聯盟，都試圖迫使國際企業離開中國，把中國變為全球先進工藝發展的孤島，自然也想將中國變為信息孤島。由美國主導的TTC明確表態，該預警體系將排斥中國。

面對如此變局，我們要先從增強國內半導體產業實力入手，同時建立國內供應鏈的信息預警機制，在此基礎上對接全球數據。芯謀研究建議如下：

一，在新形勢下，需要與時俱進的產業政策。2014年以來《國家集成電路產業發展推進綱要》的出台、大基金的成立、集成電路領導小組的設立，極大地推動了集成電路產業的發展。但是，當下的國際產業環境發生翻天覆地的改變，十年前的產業基礎也與現在天壤之別。所以建議國家完善頂層設計，出台更大力度、更具專業度的產業政策，聚焦集成電路產業的自立自強。

二，有能力對抗封鎖的永遠是開放，我們要有更具針對性，更大力度的開放。中國是全球芯片最大的市場和進口國，半導體設備和材料需求高速成長，在行業下行階段，市場需求更有話語權，多數國際公司也願意和中國合作。我們要與關鍵國家，關鍵企業，通過外交、市場、產業、民間互動等手段促成緊密合作，以開放和聯合應對孤立和制裁。具體而言，歐洲、韓國與中國在半導體產業有高度的互補關係，建議創造條件，與之深化合作。在產業合作的同時，建立信息協調交換機制。

三，在必須自力更生的領域，針對關鍵環節，积極推動“揭榜挂帥”。美國一直在精準打擊中國半導體，讓我們看清了自身的短處。針對被制裁的節點分級應對，消除“痛點”，攻克“難點”，打通“斷點”，強長板，補短板，填補空白。以優秀企業為攻堅主體，實施專項攻關工程。揭榜挂帥也可以向外國企業開放，不求為我所有，只求為我所用。

四，以實戰促進攻堅。對於成熟工藝，我們有足夠的市場和能力做大做強。未來充滿不確定性，我們要抓緊窗口做大做強成熟工藝。對於先進工藝，我們要埋頭苦幹，多方借力。攻堅過程中尤其要低調務實，只干不說；攻堅要貼近現實，以解決生產問題、實現量產為導向，以解決卡脖子為考核標準；讓產業出題，企業作答，市場做主考官，生產來驗證。

五，我們的半導體供應鏈預警機制，要兼顧生產與國產化，可以從以下方面入手：

1，在政府引導下，探索芯片製造、終端和分銷商之間的溝通方式，讓各方心無芥蒂地交換信息；2，推動利益相關的上下游企業，一一映射地交換和討論產品供需數據；3，半導體產業鏈綿長複雜，採用数字化工具實時動態跟蹤供應鏈，形成產業鏈数字預警體系；4，在精密机械製造與材料化工等領域，篩選優秀企業，建立數據庫，鼓勵企業揭榜挂帥，調動全製造業參与攻堅；5，用真實產線驗證和梳理國產化各個環節的真實進展，摸清設備和材料的難點和斷點，形成實時更新的數據庫，督促每一個裡程碑節點成果的達成，形成数字化的國產預警體系。

結語

“中國開放的大門只會越開越大”。在後疫情時代，開放的經濟，開放的市場，開放的中國，將推動中國半導體產業與國際產業更加深度融合。在此基礎上國內統合出高效的產業鏈預警機制，以中國巨大的市場，縱然有TTC的刻意阻撓，也難以阻擋國際企業與中國交換數據的渴求，難以阻擋中國數據與世界數據的合流。

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