美國“掏空”台積電？｜硅基世界

遮遮掩掩“鼓搗”了好幾年，美國政府終於露出“獠牙”，要求晶圓代工龍頭台積電（TPE:2330/NYSE:TSM）再次投入大量資金，將先進半導體製造移往美國生產。

北京時間12月7日上午，台積電在美國亞利桑那州鳳凰城北部舉行“First Tool-In”典禮活動，宣布造價120億美元、興建中的台積電亞利桑那州Fab 21工廠——首個美國半導體工廠正式開業，機台設備進廠，後續安排試產和量產，為2023年12月投產5nm（N4）芯片作好準備。

典禮上冠蓋雲集，除了東道主台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家外，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、蘋果公司CEO蒂姆·庫克、英偉達創始人兼CEO黃仁勛、AMD首席執行官蘇姿豐、光刻機巨頭ASML首席執行官溫彼得（Peter Wennink）、應用材料、科林研發、科磊和東京威力科創的高管等人到場參加。

美國總統美國總統喬·拜登（Joe Biden）則参觀了工廠並站在“美國製造未來，亞利桑那州”布景面前發表演講。

拜登表示：“各位，美國製造回來了，夥伴們。這些最先進的芯片將驅動蘋果iPhone、MacBook的運作。蘋果以往必須從海外購買所有的先進芯片，佔25%到35%。現在，他們將從本土的供應鏈取得更多。這可能會改變全局。”

值得注意的是，典禮活動12小時前，台積電重磅官宣，其計劃在美國亞利桑那州開始興建第二期3nm晶圓廠，預計將於2026年生產，加上目前興建的一期N4工廠，台積電二期工程總投資約為400億美元（約合2795.72億元人民幣），為亞利桑那州史上規模最大投資之一，也是美國史上規模最大的外國直接投資案之一。

劉德音表示，亞利桑那州廠目標完工后，將成為美國最環保的半導體製造廠，應用最先進的半導體製程技術生產，實現未來幾年的下一代高效能及低功耗計算產品。

“這是一個很好的跡象，表明我25年前的夢想現在要實現了，”劉德音在演講中談到建造台積電美國廠時這樣表示。

拜登於美東12月6日参觀台積電美國廠，從左至右：台積電總裁魏哲家、美國總統拜登、台積電董事長劉德音（來源：Patrick Semansky/AP）

早在一個月前，多家媒體報道，台積電第一批300名骨幹員工帶着老婆、孩子和狗登上了一架美國包機，直接飛往亞利桑那州生產基地，這些台積電的骨幹和家屬未來將定居在美國。年底前還會有6架包機，陸續將1000多名台積電骨幹員工及其家屬運往鳳凰城。按照計劃，預計最終會有3000多名台積電核心人才被送往美國。而張忠謀也在11月表示，台積電不“排除”未來把部分產能轉移到美國。

消息一出，輿論一片嘩然。

由於3nm是目前最先進的半導體製造技術，而且台積電存在轉移到美國的意願，網絡社群媒體上痛罵蔡政府賣台，“美國掏空台積電”、“自取滅亡”、“美積電”、“矽盾被掏空”等聲音接連不斷。

業內人士甚至直言，當未來美國3nm、5nm廠開始接單出貨后，會打擊中國台灣省半導體行業的核心競爭力。有媒體認為，美國“吸血”芯片產業鏈或令台積電最終變成“美積電”。

那麼，作為全球第一大晶圓代工企業，當美國“掏空”意圖明確之時，台積電真的已經進入到“倒計時”了嗎？

台積電是被拜登“脅迫”入美嗎？

當下芯片下行周期背景下，無論對於台積電，還是美國拜登政府來說，這次在亞利桑那州鳳凰城建廠都意義重大，堪稱歷史性的一刻。

首先是台積電，其破天荒地首次把先進工藝、核心人才、EUV設備等技術產品都轉移到海外，這對於1987年創立的台積電來說不同尋常。從正面來看，與分散供應鏈風險，貼近蘋果、英偉達這些大戶等因素有關，當然其中也存在《芯片與科學法》帶來的527億美元補貼的“誘惑”。據彭博，台積電很可能獲得數十億美元的補貼。

張忠謀表示，亞利桑那州聘用的近600名工程師已被派往中國台灣地區接受培訓。“兩家晶圓廠建成后，我們每年將生產超過60萬片晶圓，年收入將達到100億美元。使用這些芯片的客戶的年銷售額將超過400億美元。”

對於美國政府來說，把台積電先進製程引進美國本土，宣告美國半導體在30年後的今天重新拿回製造大國的重要一步。而且，由於整個貿易戰轉向科技戰，壓制先進芯片產業發展的核心就是芯片製造，那麼台積電掌握在手裡確實更有“安全感”。

此外，由於台積電是整個半導體產業的核心環節，如同中芯國際在上海張江、蘋果公司在河南鄭州一樣，它會帶來“集群”效應。未來可能會有大量半導體產業鏈企業，比如荷蘭光刻機巨頭ASML、德國材料商默克等，或將跟隨台積電落地於亞利桑那州，無論是人才還是工廠，都將為整個美國帶來新一波“淘晶熱”。

實際上，現實世界里沒有那麼多非黑即白的事情，台積電在美國建設新工廠也許看中了其未來利益，或多或少都帶有一些“半推半就”、“欲拒還迎”的意思。因此，難說是被“脅迫”赴美設廠。

不過，台積電確實非常抱怨美國設廠成本過高，也不符合公司戰略發展。早在2019年，張忠謀就在一場演講中表示：

• 1、從純商業角度看，在美國建廠很不划算，因為那裡的人工、原材料成本太高，保守估計，會比台竹高出50%；
• 2、未來幾年，台積電的行業地位會越來越凸出，特別是在地緣政治形勢變幻莫測的2019年，這種預期更加凸顯。

因此可以看出，三年前的張忠謀是反對台積電去美國建晶圓廠的。

台積電亞利桑那州工廠渲染圖（來源：鈦媒體App編輯/TSMC）

當然，後來“胳膊擰不過大腿”，最終台積電還是在美國的要求下正常推進設廠事宜，甚至亞利桑那州廠將要擴大生產規模：

動工：2021年；

首批機台進廠：2022年12月；

第一期：升級版5nm（N4）製程技術，2024 年開始生產；

第二期：3nm製程技術，2026 年開始生產

土地面積：約445公頃

合計總投資：400 億美元

目標客戶：蘋果、高通、英偉達、AMD

11月21日，張忠謀在發布會上承認台積電將在美國建立最先進的3nm工廠，而且可能不止修建一座。此外，張忠謀還表示：雖然在美國生產芯片的成本會高出不少，但是這不意味台積電會“排除”把部分產能轉移到美國的計劃。

數據显示，自2005年起，台積電在全球晶圓代工領域的市佔率已突破50%（2022年約56%），成為行業名副其實的核心製造商。而北美客戶佔台積電營收比重超過60%，涵蓋蘋果、高通、英偉達等。

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目前，台積電最大客戶是蘋果公司，從12nm製程開始，蘋果的 iPhone 手機每年都會是第一個採用台積電最先進的製程工藝。2022年第三季度，5nm製程是台積電最大的營收貢獻板塊，占該公司總收入的28%，高於去年同期的18%。而其他客戶包括AMD、英偉達、高通、聯發科、Arm，甚至是英特爾的GPU系列，也都開始與台積電合作。

在此次典禮上，他們表示，預計該公司芯片將在亞利桑那州的新工廠生產，確定蘋果、英偉達、AMD是台積電美國廠的客戶。

“我們與台積電合作製造芯片，為我們在世界各地的產品提供動力。隨着台積電在美國形成新的更深的根基，我們期待在未來幾年擴大這項工作，”庫克（Tim Cook）說，在多數蘋果產品中發現的蘋果芯片將會是在亞利桑那廠製造，“感謝如此多人賣力工作，讓這些晶片可自豪地印上‘美國制’。”

黃仁勛則表示，“把台積電的投資帶到美國是個高招，也是產業改變全局的發展。”

蘇姿豐表示，AMD公司也會採用亞利桑那廠生產的芯片，同時形容這項投資“對於半導體產業和我們拓展合作夥伴與客戶的生態系統都至關重要……AMD期望成為兩家晶圓廠的大客戶，並且我們致力於與台積電和整個生態系統密切合作。”

白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）12月5日對記者表示，蘋果和AMD“都將從台積電的亞利桑那州廠採購大量芯片”，“我們真的看到了這個長期戰略的成功，美國公司和全球公司都決定在美國投資和擴張。”

典禮儀式最後，劉德音和魏哲家用起泡酒開啟工廠開業（來源：台積電）

但是，芯片半導體行業是一個嚴重依賴全球的產業體系。逆全球化下，台積電想要在美國建廠，依然面臨高建設成本、高運營成本、人力短缺、人力成本高昂等問題。

據媒體報道，今年11月，台積電還致信美國商務部，反映在鳳凰城設廠面對的建造成本與工程不確定性，使得建造先進晶圓廠的資本密集度大大降低，表示在美國製造芯片的真實障礙是“建造與營運的比較成本”。台積電高層曾坦言，在中國台灣數十年來依賴在地工程人才、東亞等地供應鏈建立的製造生態系統不易在美國複製。

台積電錶示，除了10000多名協助興建廠房的營建人員之外，台積電美國廠本土還會招聘一萬個高薪崗位，其中包括4500人直接受雇於台積電。據媒體報道，台積電還將盡全力招募人才，來源包含地方招募、培訓與部分外派支持。

另外，一旦台積電獲得美國政府給予是數十億芯片補貼，就很難保持中立。因為根據美國《芯片和科學法案》，如果芯片企業獲得補貼優惠，未來10年內就不可以在中國大陸新建或者擴建較先進製程（28nm及以下）的半導體工廠。

因此，在美國極限打壓中國芯片產業的情況下，台積電在美國建廠就意味着，未來或停止向國內芯片設計公司出口高端芯片，這部分佔比大台積電年收入的20%以上，由此會影響到財務業績。而被三星、英特爾搶飯碗是個大概率事件，未來會不會被大陸的成熟芯片產業鏈趕超，可能需要不斷關注。

而台積電財務業績動蕩，對於中國台灣省經濟發展有一定影響。公開數據显示，2021年，中國台灣省的半導體產業總市值大約是7000億元人民幣，佔到該省製造業總產值的20%，其中台積電營收就達到總產值的一半。因此，台積電留在本土對於當局來說至關重要。

總的來說，台積電到美國設廠，很難說是被“脅迫”的，但最終結果是，台積電美國廠將讓美國重新獲得全球最強的半導體生產能力，削弱了包括中國、歐盟、英國等地區客戶的訂單或信任感。

劉德音日前出席台北的一場活動中表示，台灣並沒有人才外流問題，外派工程師是發展台積電海外布局。

據遠見雜誌報道，魏哲家日前演講時，針對外界質疑台積電赴美，他說淘空中國台灣省半導體“門都沒有”。另針對外界擔憂，台灣半導體恐步入日本後塵，他回應不可能，“台灣（省）努力三十多年，怎麼可能被擊倒。”

時間緊迫，全球芯片產業進入下半場

逆全球化下，無論是華盛頓，還是日本首爾，都熱衷於將先進的芯片製造落入本土。時間緊迫，大家拼了命都要把台積電留住，因此讓台積電成為各國的”香餑餑“。

此前，台積電已經宣布在日本聯合投資70億美元建設半導體工廠，並且還在與歐洲就半導體工廠進行早期談判。

但是，當前全球芯片產業處於下行周期，行業2023年衰退已成基本事實，台積電的競爭對手們都在緊衣縮食。就在12月6日，全球第四大晶圓代工企業格芯（NASDAQ:GFS）打響了芯片製造行業裁員“第一槍”，下半場競爭正在上演。

該公司在一份聲明中表示，公司將在年底前有選擇地在全球範圍內裁員不超過800人，原因是應對當前宏觀經濟環境、降本增效等。據推算，該次裁員規模約佔總人數的5.3%。

實際上，台積電也無法獨善其身。據台積電11月公布的財報显示，受手機、PC（個人電腦）等消費电子產品銷售低迷影響，10月銷售額約479.41億元人民幣，僅環比增長1%，並宣布削減明年20%以上的成本支出。

魏哲家在10月13日的第三季度財報電話會上坦言，公司的客戶在這次庫存調整和市場下行中陷入困境，預計導致7nm產線利用率下滑。“明年上半年會是半導體供應鏈庫存調整最劇烈時期，2023年整個半導體行業可能衰退。”

行業普遍認為，本輪下行周期將至少持續至2023年上半年，隨後有望進入相對健康狀態。方正證券研報曾指出，從消費類半導體來看，預計2023年二季度和三季度出現底部反轉，同比環比將大幅改善，基本面差無可差的情況下，提前半年修復反彈。

因此，無論是拜登，還是張忠謀，都無法利用建廠契機，讓整個產業鏈即時從市場衰退陰影中走出來。

鈦媒體曾在文章中寫道，芯片作為國家的戰略物資，在各國博弈下，台積電處於夾縫中求生存的一個思維。有行業專家告訴鈦媒體App，台積電的生產節奏已經非常成熟，逐步形成了自動化、標準化、規模化發展模式。若台積電在其他地區建廠，都會受到政策的影響，其實是很難再度複製的。

有趣的是，在北京時間今天凌晨，台積電的競爭對手、也是最新合作夥伴的英特爾CEO基辛格（Pat Gelsinger）在台北發布了一條推文，稱很高興歡迎來自台積電的朋友們（到美國）。台積電今天在美國舉行首批機台設備到廠慶祝儀式，並展現其對於美國製造的支持；其堅信在全球化之下多樣性和富有韌性的布局，可為半導體製造營運所帶來的價值。

“亞利桑那州擁有優秀的工程人才，是一個半導體製造的理想地點”，基辛格表示，英特爾、台積電繼續在這裏投資，亞利桑那人是該行業未來的重要組成部分。

目前，台積電海外投資者包括持股41億美元、美國億萬富翁巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的伯克希爾·哈撒韋公司 (Berkshire Hathaway) ，資產管理公司貝萊德，Vanguard Group以及新加坡主權財富基金GIC。而台積電最大的股東是美國花旗，占股超過了20%，美國資本整體佔比超過了70%。

對於新廠，台積電赴美員工抱怨極多。很多人認為福利差很多，搬家津貼、緩衝假比美國員工都差；公司預告到了當地得輪夜班、加班，還舉辦加班比賽，員工自嘲“下班到隔壁麥當勞打工，說不定薪水還比較高。”

有媒體報道稱，台積電給外派員工只給14天緩衝假，美國人卻有21天假期；員工眷屬甚至抱怨，連搬家津貼也不同數額。而且若想轉調美國，得先去南科受訓、考試，考核過才能過去，錄取率約50%，“美國那邊的人不想輪班，所以要我們來扛這個缺，X的33（職等）就勉強算了，你還叫副理去輪班上大夜？”台積電員工在社交媒體上直斥台積電，他們宛如“次等奴工”，導致一堆其“氣到不想干”。

但不管怎麼說，台積電“搬家”這事兒已經成為事實，尤其美國工廠的生產成本高昂。而對於台積電赴美員工來說，雖然圓了美國夢，但做幹活多掙錢少的情況並不好受。

在英特爾“前車之鑒”下，留給台積電持續技術領先的時間真的不多了。（本文首發鈦媒體App，作者｜林志佳） 

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