決勝次世代技術節點,智能手機「芯」變局

隨着天璣9200與第二代驍龍8兩款面向智能手機的旗艦級移動平台相繼發布,新一輪的安卓手機芯片大戰也同時拉開序幕。對於聯發科與高通而言,2023年將是一個重要的節點,因為在下一代的芯片產品中,集成了包括Wi-Fi7網絡支持、5G雙卡待機、高清藍牙傳輸編碼、UFS4.0存儲以及LPDDR5X內存等在內的多項新技術。

與此同時,隨着移動處理器GPU性能的不斷提升以及VulKan 1.3圖形API規範的發布,“光線追蹤”這一過去只在高性能PC與次世代遊戲主機上出現的光影渲染技術,也將在移動端實現落地。對於高通和聯發科而言,能夠依託硬件部署找到專屬於新硬件的差異化體驗,也是能夠促進消費者為產品買單的重要途徑。

聯發科:中低端已成基本盤,高端亟待突破

 數據來源:Counterpoint Research

根據Counterpoint Research公布的2022年第二季度全球智能手機AP/SoC芯片組出貨量統計數據,聯發科出貨量市場佔有率達39%,聯發科在智能手機SoC的出貨量排名上,自2020年第三季度以來,已經連續八個季度處於全球第一。

聯發科何以登上出貨量的頭把交椅?要想探尋這個問題,還要追溯到2020年,2020年第二季度時,全球智能手機SoC出貨量的第一名是高通(31%)與第二名的聯發科(30%)只相差了1%的出貨量,彼時兩家的產品部署上比較類似,都是圍繞5G在不斷推出SoC新品。

但從SoC推出的數量以及主攻的市場方向來看,兩家卻呈現出截然不同的趨勢,聯發科在一年內分別推出了G80、天璣800、天璣720、天璣800U、 天璣820和天璣1000+共6款SoC,其中除了天璣1000+瞄準高端市場以外,剩下的產品都在主攻中低端市場。

而高通在2020年只推出了驍龍750G、驍龍768G、驍龍865+以及驍龍888共4款SoC,並且其中兩款為面向高端市場的驍龍865+以及驍龍888,另外兩款則是面向中端市場的產品。不僅在產品數量與對位上與聯發科有較大區別,高通對於中低端市場的重視程度也明顯不夠。

聯發科憑藉更多的SoC數量,可以做到精準卡位,既擁有與對手同性能的產品,也能在更低價位段為廠商提供合適的選擇。這也導致在產品價格更加敏感的中低端產品上,安卓廠商紛紛選擇投奔聯發科的懷抱。

之後,儘管高通也陸續推出了驍龍695、驍龍780G等產品試圖重新滲透中低端市場,但在性能和價格成本都不佔優勢的情況下,很難與聯發科進行持續競爭。

憑藉不斷穩固中低端智能手機的基本盤,最終讓聯發科在2020年第二季度之後,迅速拉出與高通市場份額的領跑身位。除了對中低端市場的搶先佔位,聯發科在產品迭代方面的高效率,也是維持其市場份額並不斷衝擊高端的“殺手鐧”。

以天璣8000系列SoC為例,這是目前聯發科在中端智能手機中的主要競爭力,該系列產品於今年3月1日發布,共有天璣8100與天璣8000兩個型號,時隔1個月後,聯發科就帶來了天璣8000的能效增強版天璣8000-MAX以及針對遊戲場景優化的天璣8100-MAX,並且這兩款處理器也分別由OPPO和一加進行了首發。

從中就不難看出,聯發科在芯片迭代方面走的並不是高通“半年/一年進行迭代”的傳統周期式升級路線,而是根據當下市場需求靈活調整產品布局,同時也积極尋求與終端廠商的合作,從來不怕“背刺”或“撞車”自家的已發布產品。

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與中低端市場的全面開花相比,儘管聯發科從天璣1000 SoC開始,一直在試圖衝擊高端市場,但與高通近幾年已經在高端市場獲得的認可相比,仍然有很長一段路要走。以天璣9000產品為例,去年12月就已經發布,之後就陸續有各類的跑分、能效測試信息流出,讓用戶對產品的期待值一度拉至高點。

但其首發產品OPPO Find X5 Pro天璣版直到今年4月才正式上市,直接導致聯發科失去了4nm製程旗艦級SoC上的先發優勢。之後儘管聯發科迅速推出了天璣9000+,但無論從搭載的機型數量還是終端產品的平均售價,都要落後於直接競爭對手高通驍龍8以及驍龍8+兩款產品。

如今,天璣9200的搶先發布,從時間節點上看,又比競爭對手高通第二代驍龍8更加提前,根據工信部的入網信息显示,vivo X90 Pro將可能成為天璣9200的首發機型。在經歷了天璣9000系列的“先發后至”以後,聯發科想要獲得在高端智能手機市場的話語權,首先就要做到時間上搶先。

毫無疑問在未來一段時間內,隨着用戶換機頻率、換機意願的逐年走低,智能手機的高端化趨勢會更加明顯,過去依靠低成本、快速迭代中低端芯片獲得市場佔有率的聯發科,需要不斷衝擊高端市場,加快追趕高通的步伐。

高通:收穫高端紅利,並非高枕無憂

如果說聯發科是依靠“芯海戰術”搶得市場份額,那麼高通的打法就是“All in高端市場”,根據 Counterpoint公布的數據,高通在500美元以上價位段的市場份額從2020 年第一季度的47%已經增長至2022年第一季度的71%。

值得一提的是,自華為退出芯片市場后,高通也成為了直接受益者,不僅是在手機SoC市佔率上有所增長,同時也成為了基帶芯片市場的寵兒。Counterpoint的數據显示,2021年第四季度,高通在基帶芯片市場已經擁有了76%的市佔率,同比增長13%,除了安卓陣營內的布局,高通也成為了蘋果A系列芯片的獨家基帶供應商。

在產品戰略層面,高通也是將高端市場放在首位,前文提到的產品迭代速度放緩、型號數量匱乏只是一個方面。從技術力角度來看,高通也在中低端市場呈現出“徹底擺爛”的狀態,其於2021年推出的入門級產品驍龍480,性能甚至不如自家5年前的產品驍龍835,與競爭對手的產品相比,價格、性能也均不佔優。

即便是在高端市場,高通的產品發展也並非一帆風順,曾被很多終端廠商寄予厚望的高通驍龍888與第一代驍龍8,都在散熱表現、能效比上“開倒車”。可以說如今高通在智能手機所贏得的市場表現,多半是因為缺乏有力競爭對手導致的。

而在即將到來的2023年,這一局面將有可能會發生變化,一方面,大量新技術的落地,將會促進芯片市場現有秩序重新洗牌,高通與直接競爭對手聯發科現階段基本算是站在了同一起跑線上,雖然高通在高端市場擁有口碑、客戶數量、市場認可度的多重優勢,但消費級市場最看重的仍然是產品本身。

總結

同為芯片能力驅動的市場環境,PC領域中前幾年AMD通過銳龍處理器上演的“翻盤”也可能會在手機領域當中重現。另一方面,在華為之後,紫光展銳等新興勢力,也在不斷通過自身的技術進步,擠壓市場空間,2021年第四季度,紫光展銳在手機AP市場的佔有率已經達到了11%,中低端市場的空間被壓縮,也會促使高通與聯發科加碼在高端市場的角逐。

應該說,過去高通在智能手機芯片業務上躺着賺錢的好日子,已經越來越少了。不過,高通在整個移動芯片生態上的布局深度,仍然會使其在持續競爭中佔據有力地位,因為如今的智能手機產品,遠不止是拼SoC算力那麼簡單,終端廠商的調優、適配,甚至是TWS、路由器芯片的領先協同布局,都會成為高通在之後競爭中的殺手鐧。(本文首發鈦媒體App 作者/鄧劍雲,編輯/鍾毅)

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