昨夜,自動駕駛最大IPO誕生:市值1600億

今年最震撼的IPO來了。

投資界-天天IPO獲悉,昨晚(北京時間10月26日),英特爾旗下自動駕駛子公司Mobileye正式登陸納斯達克。此次IPO發行價為21美元/股,募資8.61億美元,開盤大漲27%,收盤市值高達230億美元(約合人民幣1650億元),一舉成為今年美股第四大IPO。

誕生於以色列的Mobileye,早在1999年就由知名教授Amnon Shashua創立,堪稱是自動駕駛江湖中的老牌豪門。讓人津津樂道的是,Mobileye在成立后的前八年一直埋頭研發,直到2007年才發布了第一款自動駕駛芯片Eye Q1,迄今芯片產品累計賣出了1億顆,我們所熟知的寶馬、奧迪、沃爾沃以及蔚來、理想、長城都有在有着這塊芯片。

一路走來,Mobileye歷經波折——先是在2014 年成功登陸納斯達克,隨後又在2017 年 3 月被英特爾以153億美元收購,震驚了全球科技界,成為英特爾在自動駕駛領域的一個裡程碑事件。

透過Mobileye,背後則是風起雲涌的自動駕駛江湖。沒有最火爆,只有更火爆,在這條吸金能力超強的賽道,時刻都有可能衝出一隻獨角獸:小馬智行最新估值85億美元、嬴徹科技完成1.88億美元B+輪融資、雲驥智行天使輪就拿下數億元……VC/PE寧可投錯,也不願錯過,一幕幕令人驚嘆。

62歲,以色列教授兼職創業,IPO前夕估值大縮水,昨夜開盤大漲

Mobileye的故事,離不開一位以色列教授。

1960年出生於以色列的Amnon Shashua,先後畢業於特拉維夫大學、麻省理工大學。自1996年起,他在以色列希伯來大學計算機系任教,專註研究計算機視覺科學。他將自己的學術研究發展為單目視覺系統,即使用相機和處理器上的軟件算法來檢測車輛。

憑藉在計算機視覺方面的深厚積累,Amnon Shashua成為了一名連續創業者。1995 年,35歲的他成立了 3D光學公司 CogniTens,2007年把這家公司以1億美元的價格賣給了瑞典上市公司Hexagon AB ,開始在汽車圈嶄露頭角。

而Mobileye的誕生也和他創辦的第一家公司有關。早在1998年,CogniTens的客戶豐田汽車,計劃加強計算機輔助駕駛的立體視覺技術,Shashua教授也受邀赴日本進行學術演講。在會上,他分享了自己的研究成果,即不需要立體鏡頭,一個攝像頭即可探測物體,從而提高車的安全性能。

這一成果打破了豐田工程師們的傳統認知,於是豐田為Shashua提供10萬美元做研究,希望能將理論成果商業化落地。項目開始6個月後,Shashua的團隊參與了通用汽車發起的競標——提供警告駕駛員車輛偏離車道的方案。由於團隊精益求精,自覺在算法上補充了車輛監測和行人檢測功能,雖然算法存在錯誤,但作出了低價的保證,雖然通用汽車直接取消投標,但答應為他們提供20萬美元項目資金。

於是在1999年,Shashua拉來兩位好友Ziv Aviram 和 Norio Ichihashi,在耶路撒冷正式成立了Mobileye公司,寓意是“為汽車裝上眼睛”。經過近四年時間的研發與打磨,Mobileye在2004年成功流片高級駕駛輔助系統(ADAS)大腦的芯片EyeQ1,將自己的視覺算法固化到芯片上,並陸續與意法半導體、麥格納、電裝、德爾福等汽車零部件供應商合作,進入到汽車前裝市場。

2007年,Mobileye設計的芯片裝配在了寶馬、通用、沃爾沃等知名車企的系統中。同年,Mobileye獲得高盛1.3億美元的投資。而2013年對Mobileye而言則是一個重要的里程碑節點。數據显示,2007至2012年,EyeQ系列芯片出貨量累計為100萬顆,而2013年一年出貨量即為130萬顆,意味着比前五年加起來還要多。很快,Mobileye啟動了上市計劃,並於2014年登陸紐交所。彼時Mobileye市值超80億美元,締造了以色列最大IPO,被譽為以色列科技之光。

緊接着在2016年,汽車產業鏈上演了轟轟烈烈的大併購,最大的汽車芯片供應商恩智浦以 470 億美元的價格賣給了高通,Mobileye也在此時進入了英特爾的視野之內。時隔一年,Mobileye以153億美元的價格歸入英特爾旗下,一舉震動自動駕駛行業。

但甜蜜的日子沒有維繫多久,遭遇營收困局的英特爾,在去年年底宣布分拆Mobileye上市。彼時,Mobileye的預計估值曾一度高達500億美元,但IPO前夕卻縮水了三分之二(約合人民幣2360億元),最新市值為230億美元(約合人民幣1650億元)。

談及此次IPO,英特爾CEO帕特•蓋爾辛格表示並非為了融資,“自動駕駛汽車是一個強勁的增長領域。這是一個艱難的市場。與此同時,我們相信這家公司應該上市,這是最大化公司潛力的最佳方式。”俗話說,“瘦死的駱駝比馬大”,成功IPO的Mobileye或許能夠緩解英特爾的燃眉之急。

年入14億美元,賣出一億顆芯片,也許你的車也在用着

Mobileye為什麼這麼值錢?

乍看Mobileye,這是一個令人陌生的名字,也是一個遙遠的以色列公司,但作為自動駕駛行業的龍頭,它離我們的生活卻並不遙遠。

Mobileye提供一整套端到端的完全解決方案,包含四個屬於L2、L2+級別的ADAS解決方案,以及兩個屬於L4級的AV解決方案。通俗的來講,憑藉一顆芯片、一個攝像頭和一套算法這三件套,Mobileye開創性地實現了很多複雜的功能,如車道偏離預警、行人自動緊急制動、前方碰撞預警、自動巡航……

在ADAS江湖,Mobileye是當之無愧的老大哥。據Gartner研究機構的數據, 2019年年底,其佔有率為70%左右。連上海錦山公交也用過Mobileye的監測系統。目前它的新訂單也源源不斷。2021年,Mobileye共獲得全球超過30家汽車廠商的41款車型的ADAS項目新訂單,涉及約5000萬輛新車。

也許你的車,也用了它的芯片。這裏面既有國外品牌,比如寶馬是其典型的忠實客戶。寶馬1系,X1等都使用了EyeQ系列芯片。還有沃爾沃和奧迪,沃爾沃上一代XC60,奧迪第四代A8等車型無一例外都搭載了EyeQ系列芯片,包括特斯拉2014款ModelS等。國內品牌同樣跟上了——蔚來汽車的EC6、ES6、EC6車型,理想汽車2020款理想ONE,長城汽車第三代哈弗H6、WEY摩卡通通都使用了EyeQ第四代芯片。

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通過招股書,我們可以一窺營收方面的秘密——2019年至2021年,分別收入8.79億美元、9.67億美元、13.86億美元(約合人民幣100億元)。與此同時,從2017年至2021年,Moblieye的芯片出貨量分別為1240萬顆、1750萬顆、1930萬顆、2810萬顆;而2021年,它的EyeQ系列系統集成芯片累計已賣出一億顆。Mobileye還預計,到2030年,其ADAS解決方案將部署在超過2.66億輛汽車中。

但Mobliey也不是沒有隱憂。首先是不容忽視的虧損問題——截至2021年12月25日的財年,Mobileye凈虧損為7500萬美元,上兩個財年凈虧損分別為3.28億美元、1.96億美元。2022年上半年公司仍虧損6700萬美元,而2021年同期為盈利400萬美元。

同時,Mobileye正在被諸多車企拋棄。最先是特斯拉,在英特爾收購Mobileye之後,便與Mobileye分手,開始採用FSD芯片。現在連最忠實的客戶寶馬,也宣布還將使用高通的芯片。一眾國內車企也換了供應商——理想在2021年使用了地平線征程3芯片,而蔚來等車企為新車型選用了英偉達Orin芯片。

這也意味着,當了二十年老大哥的Mobileye會突然發現,自己已被群狼環伺。好在,Mobileye也有新動作。在與極氪達成合作后,Mobileye又在今年9月官宣與吉利擴大在ADAS方面的合作,吉利旗下另外三個品牌計劃於 2023年開始在全球推出搭載Mobileye SuperVision的電動車型。

但無論如何,相比較估值的縮水,從手中溜走的車企訂單對Mobileye而言才是一場更大的挑戰。

現在最有錢的賽道,投資人殺瘋:寧可投錯,不能錯過

儘管老大哥的估值縮水了,但我們把目光拉回國內,自動駕駛江湖依舊熱鬧。

據投資界不完全統計,自2022年至今,自動駕駛行業已發生超過80筆融資事件,其中億元及以上的大額融資更是有21筆,身後聚集了一眾知名VC/PE機構。

就在本周,一筆重磅融資剛剛誕生——奕行智能官宣完成超3億元Pre-A輪融資。本輪融資由廣汽資本領投、東方富海聯合領投,越秀產業基金、國創中鼎等產業及明星機構聯合投資,老股東和利資本、臨芯投資、火山石資本、海微科技等繼續加碼。創始人劉琿,畢業於西北工業大學及英屬哥倫比亞大學,曾擔任意法半導體、富士通半導體和Cadence等多家知名外企的中國及亞太區高管。創立奕行智能前,劉琿還曾就職於全球知名半導體公司Socionext-索喜科技,擔任亞太區高級副總裁。

此前不久,汽車巨頭大眾集團宣布旗下軟件公司CARIAD,與自動駕駛獨角獸地平線成立合資企業並控股。據悉,大眾汽車集團計劃為本次合作投資約24億歐元,該交易預計在2023年上半年完成。而地平線已在今年6月和9月,分別獲得了來自一汽集團、奇瑞汽車的戰略融資。早在去年6月,地平線完成高達15億美元大C輪融資,投后估值就已高達50億美元,“第一次聽說竟然還有C7輪。”參與地平線大C輪融資的某合伙人曾感慨道。

今年5月,文遠知行也宣布獲得博世集團的戰略投資,雙方將聯合開展智能駕駛軟件的開發,據悉最新估值超過44億美元。早前文遠知行C輪聯合領投方國調基金曾表示:“加快發展新一代人工智能是我國的重要戰略,自動駕駛是人工智能的重要應用領域,也是人工智能‘皇冠上的明珠’,國調基金希望加強對人工智能領域的投資,促進國家人工智能領域的發展。”

無獨有偶,今年4月,新晉獨角獸毫末智行獲得A+輪數億元融資,本輪融資由中銀集團投資有限公司領投,首程控股跟投,並同步啟動 B 輪融資。毫末智行脫胎於長城汽車,曾在去年12月底完成近10億元A輪融資,投資方為美團、高瓴創投、高通創投、首程控股、九智資本等,投后估值超過10億美元,成功躋身獨角獸行列。

與此同時,自動駕駛獨角獸企業小馬智行也完成D輪融資首次交割,公司整體估值達到85億美元(約合人民幣536億元),較上輪融資估值一舉提升約65%,並手握近10億美元現金。至此,創立僅五年多的小馬智行,已完成8輪共計超11億美元融資,堪稱國內最值錢自動駕駛創業公司。

我們將時間線再往前推移,今年2月底,雲驥智行完成數億元天使輪融資,由高瓴創投領投,華登國際、雲暉資本、松禾資本、碧桂園創投等投資機構聯合參投。值得一提的是,擔任董事長一職的,正是國產GPU芯片公司壁仞科技創始人張文。

為何幾乎所有人都湧入自動駕駛賽道?

我們可以從政策略窺一二。按照《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》制定的時間線,到2025年,高度自動駕駛汽車要實現限定區域和特定場景商業化應用;到2035年,高度自動駕駛汽車要實現規模化應用。

顯而易見,這個超級賽道正處於大爆發前夜。在某知名早期機構看來,這是一個激動人心的賽道,“自動駕駛需要用到大量的AI,同時自動駕駛汽車也是四輪移動的自動化機器人,所以自動駕駛是AI、機器人這兩個代表未來的大趨勢的交叉點,戰略價值不言而喻。”

北京一家知名美元VC也對投資界表示,智能汽車即將在2025年打響第二輪競賽,核心便是自動駕駛,“誰能率先交付成熟的自動駕駛產品,誰就能與主機廠一同突圍。”正因如此,許多投資人本着寧可投錯,不能錯過的原則瘋狂出手。

當然,Mobileye在IPO前夕估值大幅縮水,無疑為自動駕駛潑了一盆冷水。一位專註硬科技的VC投資人認為,這會成為一個標誌性事件,“投資者再去投資自動駕駛項目的時候,就會把它作為一個標桿,調低對其他公司的估值。”

事實上,不只是Mobileye,有機構梳理了近幾年上市的14家自動駕駛相關公司的市值表現,其發現包括Aurora、圖森未來、Luminar、Velodyne等多家業內知名公司,它們在上市後市值平均降幅超過80%。

有人質疑,有人堅信。一位投資人如是分析:全球股市仍處於動蕩階段,自動駕駛相關板塊表現相對低迷,二級市場的表現確實會反過來限制一級市場,市場估值縮水是正常的,但這並不代表企業未來的發展不理想。“自動駕駛的歷史車輪滾滾而來,雖然道路有些曲折,但前方一定會是黎明。”所有人拭目以待。

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