擴大內需戰略規劃綱要出台,明年消費板塊有望加速修復

12月14日,中共中央、國務院印發了《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》。《綱要》錨定2035年遠景目標,提出讓消費和投資規模再上新台階,全面建立完整的內需體系。

業內人士指出,《綱要》選擇在這個時點出台,有助於進一步增強內需對2023年經濟拉動力,提振市場對經濟修復的信心,預期政策明年將主要引導居民消費較大幅反彈,提振民間投資信心。

擴大內需已“箭在弦上”

此次擴大內需戰略出台的大背景,是外需滑落、投資承壓。

首先,連續兩年高增長的出口外貿,已快速落入負增長區間。繼10月經濟恢復勢頭轉弱、出口首次降至本輪以來的單月負增長后,11月出口同比下降8.7%,降幅遠高於10月份的-0.3%,超出市場預期的-1.5%。

此外,受外部地緣風險、全球流動性緊縮等因素影響,不少經濟學家預測,明年出口端大概率仍面臨較大下行壓力。

其次,過去我國以地產、基建為主的投資促增長難以再用。業內人士指出,近年來,基建投資主要靠地方財政來推動,由此導致各地槓桿偏高,還造成重複建設,最終影響到經濟的增速。

從11月社融數據來看,基建繼續拉動企業中長貸增長,但居民中長期貸款增量偏低,融資需求疲弱。預計11月社零數據將下降至-2.09%,而10月降幅為-0.5%。

由此可見,拉動經濟增長的“三駕馬車”,目前只剩“消費”還有想象空間。

“隨着疫情防控政策的逐步優,明年經濟復蘇將以擴大內需戰略為主線。”經濟學家、增量研究院院長張奧平向鈦媒體App表示。

眾所周知,我國是擁有14億人口的消費大國。數據統計,2021年我國最終消費支出對經濟增長貢獻率達65.4%,消費成為經濟增長的最大“馬車”,但距離發達國家80%的比例還有差距。

《綱要》充分肯定了消費對於穩增長的重要意義,並指出,進入新發展階段,我國國內市場基礎更加紮實,實施擴大內需戰略的環境條件深刻變化。展望未來一段時期,國內市場主導國民經濟循環特徵會更加明顯,消費已成為我國經濟增長的主拉動力。

此外,《綱要》把“消費投資”放在了第一位,指出“投資”要優化結構,更有效服務於“消費”。

張奧平建議,擴大國內需求應以恢復市場主體信心為著力點。尤其要幫助中小企業恢復對未來發展的信心,避免疫后中小企業長期信心不足的“后遺症”成為“永久性創傷”。

消費成拉動GDP增長主要驅動力

《綱要》指出,最終消費是經濟增長的持久動力。應當順應消費升級趨勢,提升傳統消費,培育新型消費,擴大服務消費,適當增加公共消費,着力滿足個性化、多樣化、高品質消費需求。

十年來,我國經濟實力不斷壯大。截至2021年,我國國內生產總值突破110萬億元,已成為全球第二大商品消費市場,帶動進口規模持續擴大、結構不斷優化。

相關數據显示,最終消費支出占國內生產總值的比重連續11年保持在50%以上。消費新業態新模式快速發展,2021年實物商品網上零售額占社會消費品零售總額比重24.5%,人均服務性消費支出占人均消費支出比重為44.2%。

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鑒於內外部利空因素的緩和,消費回暖已在不少投資人士的預期之中。西部證券認為,經過兩年多的估值與業績“雙殺”,食品飲料板塊估值尚處於歷史較為底部區間。從市場歷史看,外部需求環境最差的時點普遍為食品飲料板塊股價最低點。

不過,近期感染人數的快速上升,也令短期市場對消費回暖有所擔心。對此,中信建投的一份研報稱,通過對海外市場研究發現,影響一般在3-4個月就會逐漸開始修復,並且餐飲鏈條修復的彈性最大。

該機構對食品飲料板塊保持樂觀,並認為,短期影響可能是最後一次對食品飲料板塊的衝擊,“越拉長時間,食品飲料板塊復蘇及成長的確定性越高。”

此外,《綱要》還指出,要釋放出行消費潛力。包括優化城市交通網絡布局,大力發展智慧交通;推動汽車消費由購買管理向使用管理轉變;推進汽車電動化、網聯化、智能化,加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設。

“汽車消費可能是明年消費的一大亮點。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示,近年來,我國汽車工業發展提速明顯,特別是新能源汽車領域逐步實現彎道超車,今年新能源汽車出口已超過200萬輛;價格上也出現了不少40萬以上的汽車品牌。“自主研發的新能源車無論在銷量和檔次上都占都佔有很大優勢。”

地產堅持“房住不炒”,挖掘結構性需求

《綱要》特別提到,要促進居住消費健康發展。堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位,加強房地產市場預期引導,探索新的發展模式,加快建立多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房制度,穩妥實施房地產市場平穩健康發展長效機制,支持居民合理自住需求,遏制投資投機性需求,穩地價、穩房價、穩預期。

“此次中共中央、國務院發布的《綱要》,充分體現了后疫情時代對於內需或消費的極大重視。”易居研究院研究總監嚴躍進表示,此次對於房地產方面的內需政策,實際上有幾個重要的層次。房地產內需的促進要基於“一定位一制度”的大框架下進行,即要在“房住不炒”、“租購併舉”的制度下推進。唯有這樣,對住房或居住消費的支持才具有可持續性,也防範出現方向的偏差,如出現各類炒作購房需求的錯誤做法。

最新數據显示,11月居民新增中長期信貸2103億,環比10月份332億有所改善,反映出房地產的一系列刺激措施對購房需求修復有了积極的作用,但和去年同期5821億相比,仍有較大差距。

那麼,在“房住不炒”的總基調下,我國的住房需求還有挖掘潛力么?

《綱要》指出,要完善住房保障基礎性制度和支持政策,以人口凈流入的大城市為重點,擴大保障性租賃住房供給;因地制宜發展共有產權住房;完善長租房政策,逐步使租購住房在享受公共服務上具有同等權利;健全住房公積金制度;推進無障礙設施建設,促進家庭裝修消費,增加智能家電消費,推動数字家庭發展。

 中國人民大學重陽金融研究院首席經濟學家廖群曾表示,近3年來我國房地產市場處於不斷調整的過程之中,尤其是今年調整加速。如此的調整是市場從高點回調和中央“房住不炒”調控政策生效的共同結果。未來調整還將持續,但畢竟是中短期的,從政策角度復蘇信號已顯,市場將在此信號引導下向長期的發展軌道回歸。

“應該從結構性的角度客觀、科學與準確地評估今後我國住房需求的增長潛力。”廖群強調,今後我國城鎮居民的住房需求,將在區域層面呈現結構性的增長局面。

2023年消費和投資將有哪些新機會?哪些提振市場信息的措施將繼續落地?哪些賽道將迎來爆發? 

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