擠掉泡沫的芯片龍頭,增長又遇阻?

11月10日晚,發布2022年三季報,前三季度公司營收377.6億元,同比增長48.5%,扣非歸母凈利潤79.7億元,同比增長113.6%,其中三季度公司131.7億元,同比增長41.9%,扣非歸母凈利潤27.9億元,同比增長101%。

由於消費电子市場需求疲軟,市場一直存在對業績放緩的擔憂,從公司三季報來看,雖然三季度公司營收與扣非歸母凈利潤均實現了較大幅度增長,但與上半年營收和扣非歸母凈利潤52.84%和121.1%的增速相比,三季度增速已出現下降,显示出市場需求的低迷還是對公司業績造成一定影響。

作為晶圓產品下游最重要的應用領域,智能手機應用第三季度收入佔比達到26%,國內智能手機1-8月累計出貨量1.7億部,同比下降22.9%,前8個月中有7個月出貨量呈現出同比下降,且最近7月和8月出貨量分別同比下降31.2%和21.4%,仍然呈現出較大降幅,显示出需求持續低迷,手機出貨量短期內難有較大增幅。

資料來源:wind,鈦媒體產業研究部

從管理層對外表示四季度公司受消費电子領域需求疲弱影響,營收預計環比下降13%-15%,可以看出公司四季度營收增速同比將會進一步下降,也显示出整個消費电子行業仍在下行,尚未達到周期底部。

手機業務佔比逐漸下降,價格彌補出貨量損失

在北京、上海、天津和深圳建有3座8寸晶圓廠和3座12寸晶圓廠,目前還在北京、上海、天津和深圳各有一座12寸晶圓廠在建,工藝節點覆蓋0.35μm到14nm。

從晶圓應用分類來分,收入主要來自智能手機、智能家居、消費电子和其他業務,受宏觀經濟增速放緩和疫情等因素影響,近兩年智能手機應用收入占收入比例下降明顯,而受益於下游新能汽車以及工業控制等領域需求的快速增加,公司其他業務收入佔比持續提升。

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資料來源:公司財報,鈦媒體產業研究部

公司近兩年晶圓產能保持穩定增長趨勢,2021年產能基本保持滿產水平,但進入今年以來前三季度產能利用率呈現逐漸下降的趨勢,尤其是三季度下降幅度較大,已由一季度的100.4%下降至92.1%,產能利用率的下降也显示出目前市場需求減弱。

資料來源:公司財報,鈦媒體產業研究部

公司晶圓產品按尺寸分為8英寸和12英寸產品,將12英寸晶圓折算成8英寸晶圓來計算,三季度公司銷售晶圓179.7萬片,較二季度188.6萬片的銷量環比下降4.7%。

但三季度公司晶圓收入較二季度還增加了1.6%,主要是由於三季度晶圓單價增加所致,公司近年晶圓平均售價隨季度逐漸增加,按單季度晶圓收入佔比和銷量來測算單季每片晶圓的平均售價,可得到三季度公司晶圓平均售價為6777元/片,較二季度6354元/片的均價增加6.6%,單片售價增加的幅度彌補了銷量減少帶來的損失。

資料來源:公司財報,鈦媒體產業研究部

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