寒冬與拐點，消費电子度過最難一年 | 鈦媒體深度
2022年以來，手機和PC行業普遍經歷了幾乎一整年的銷量下滑。
三季度，全球共賣出了2.97億部智能手機，同比下滑了9%，中國市場則下降了21%。Strategy Analytics表示，這是智能手機銷量連續第五個季度出現同比下滑。該機構預測，2022年全年全球智能手機出貨量還將同比下降9%至10%。
二季度PC全球出貨量出現九年以來最大降幅后，三季度這一下降趨勢依然沒有改變。根據IDC發布的《全球PC市場季度追蹤報告》显示，三季度全球PC出貨量為7430萬台，同比下降15%，回到了十年前的水平。
其中，聯想在三季度的全球PC出貨量為1688萬台，同比下降了16.1%；惠普為1270.6萬台，同比下降27.8%；戴爾為1196.3萬台，同比下降21.2%。
來自手機和PC的慘淡行業，構成了過去一年消費电子行業最艱難的生存圖景。2023年，這個行業會不會觸底反彈，迎來拐點？IDC此前預計，市場復蘇時間為明年。雖然預期沒有改變，但考慮到第三季度的市場趨勢，IDC將時期推遲，認為智能手機市場復蘇從2023年下半年開始顯現。
智能手機，內憂外患
智能手機的頹勢，從2022年第一個季度就開始顯現。
根據CINNO Research的統計，2月份中國智能手機市場的整體銷量同比下降超過20%。而OPPO、vivo和小米分別同比下滑了45.7%、38.6%和20.1%。5月16日，中國信通院發布報告稱，1-3月，國內市場手機總體出貨量為6934.6萬部，同比下降29.2%。占同期手機出貨量約98%的智能手機，也錄得基本一致的跌幅。
同樣，根據Wind的數據，2022年3月，國內手機市場出貨量為2146萬部，同比下降40.5%。如果將這一統計口徑拉回到十年前，會發現2012年3月，國內手機市場出貨量3958.60萬部。這就意味着，一季度國內手機行業整體出貨量水平，已經低於十年前的同期水平。
於是，手機廠商紛紛開始向上游供應鏈砍單。天風證券蘋果分析師郭明錤透露，“目前從高端到低端品牌都在砍單，手機行業正在經歷結構性調整。”中國各大安卓手機品牌2022年出貨計劃迄今已削減約1.7億部訂單（佔2022年原出貨計劃的20%）。”
造成這一結果的原因，主要來自於兩方面——再難做出突破性創新的智能手機，讓消費者的換機周期被拉長至28個月，甚至更長；全球性的經濟衰退，讓消費者的購買需求大幅下降。雙重壓力下，國產手機廠商集體進入冬天。
而伴隨着需求下降，手機廠商的庫存問題，成為了行業下行周期里最棘手的難題。今年5月底，據潮電智庫預計，國內手機行業已有3000萬部智能手機庫存，其中成品庫存超過2000萬部。
為了處理這些庫存，手機廠商幾乎進行了一場堪稱“血腥”的降價大促。
例如小米11Ultra 12GB+256GB此前官方指導價為6499元，此次618直接跌至3589元，降價幅度約45%；OPPO Find X5 Pro天璣版的“12GB+256GB”版本實際到手價就已經跌破了4200元，降價幅度在28%左右；iQOO 9 12GB+256GB跌至2849元，降價幅度超過30%。
“國際經濟形勢的變化超過了大家預期，半導體也從缺貨到過分供應。”小米集團總裁王翔在財報電話會上稱，在需求減少的過程中，供應鏈是滯后的，因此庫存上升是正常現象。
屋漏偏風連夜雨，國內市場一片蕭條的同時，國產手機廠商在海外也集體遭遇管制危機。
2022年1月，印度財政部指控小米印度公司逃稅65.3億盧比（約5.5億元人民幣）。印度財政部稱，小米印度公司從海外進口小米手機和手機零配件，在申報關稅時未上報包含在進口產品中的專利版稅和授權費，違反了印度的關稅法。
7月，印度執法局以“洗錢嫌疑”為由，突擊搜查了vivo和相關企業在印度的生產經營場所，並封鎖了vivo在印度的119個相關銀行賬號，約3.9億元人民幣資金被凍結。之後，印度稅收情報局調查認為，OPPO逃避關稅近439億盧比（約合5.51億美元），“已向OPPO印度公司發出通知，要求其繳納稅款”。
同時，作為逃稅調查的一部分，印度稅務部門7月15日對華為在印度的多個場所進行了搜查，並查看了華為印度公司的財務文件、賬簿和公司記錄。7月21日晚，榮耀CEO趙明表示，榮耀團隊已撤出印度，未來將採取“非常穩妥的方式”在印度市場開展業務。
一位在印度當地做投融資業務的中方人士曾對鈦媒體App稱，印度此次對於國產手機的審查幾乎是全方位的，核心原因則是為了“印度製造”。
根據該人士的說法，手機行業前期，印度政府通過各種政策優惠吸引到了小米、OPPO、vivo等這樣的中國手機品牌進入到印度市場。當品牌進入之後，印度就會逐漸提高手機零部件的關稅比例，讓國外的手機供應鏈逐步遷移到印度本土。這樣經過幾年的發展，印度就擁有完整的手機供應鏈。
Canalys的數據显示，印度2021年手機出貨量1.62億部，小米在印出貨量為4050萬部，市佔率約25%，排名第一；韓國三星和中國vivo排名第二、第三，市佔率分別為19%和16%。印度智能手機市場中，中國廠商出貨量佔比近三年一直超過75%。
“當印度在手機產業鏈上擁有了越來越強的話語權之後，為了扶持本土品牌，勢必就會打壓海外手機公司。”上述人士表示。
多重夾擊下，國產手機廠商在這一年承受了巨大的壓力。
PC廠商，持續探底
在此輪下行周期前，疫情催生的線上辦公模式曾一度拉升過PC市場的出貨量。
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IDC數據显示，2020年第三季度，全球PC出貨量8130萬台，同比增長14.6%；2020年第四季度，出貨量9160萬台，同比增長26.1%。
根據Gartner的數據，2021年全年PC出貨量達到3.398億台，比2020年增長9.9%。Canalys高級分析師Ishan Dutt表示，“2021是PC市場歷史上的一個分水嶺年。自疫情大流行開始以來，出貨的電腦中有比正常比例更大的是新安裝的電腦，而不是替換原有設備，特別是在教育和遠程工作等領域。這為個人PC行業的持續成功奠定了基礎。”
今年4月份，股神巴菲特也增持了電腦公司惠普的股份。
根據巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司，向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新文件显示——4月4日至4月6日期間，巴菲特以3.99億美元的總價買入惠普公司1113.36萬股，斥資約合25.34億元人民幣，買入價格為34.88美元/股至36.43美元/股。
不過很快，PC出貨量便進入大幅下跌周期。
聯想財報显示，今年二季度智能設備業務集團營收同比下跌3%，PC業務是下跌的主要原因。聯想CEO楊元慶在財報電話會上強調，聯想二季度業績下滑，主要受PC和服務器市場萎縮影響。其中，中國市場收入同比下滑了11%。
同時，二季度凈利潤同比大跌19%至12億美元。其中，二季度PC總出貨量同比下降了17%，筆記本電腦的出貨量同比下降23%。 三季度中，雖然蘋果相較於其他廠商取得了逆勢增長，但對於MAC產品的利潤改善幫助不大。
IDC 移動和消費者設備跟蹤研究經理 Jitesh Ubrani 表示：“儘管蘋果等公司的促銷活動有助於緩和下降趨勢，並在幾周內全面減少了渠道庫存，但消費者需求依然低迷。”
“本季度的出貨結果可能標志著PC市場的歷史性放緩，”Gartner分析師Mikako Kitagawa表示。“雖然供應鏈干擾的情況終於緩解，但鑒於PC需求在消費者和企業兩端疲軟，高庫存現在已成為一個主要問題。”
繼今年二季度PC全球出貨量出現九年以來最大降幅后，三季度這一下降趨勢依然沒有改變。
根據IDC發布的《全球PC市場季度追蹤報告》显示，三季度全球PC出貨量為7430萬台，同比下降15%，回到了十年前的水平。
其中，聯想在三季度的全球出貨量為1688萬台，同比下降了16.1%；為1270.6萬台，同比下降27.8%；戴爾為1196.3萬台，同比下降21.2%。全球出貨量排名前五的廠商中，蘋果是唯一保持增長的，三季度出貨量為554萬台，同比增長了40.2%。
受制於PC市場的持續萎縮，上游的芯片廠商日子也更加難過。從今年初截至到10月底，高通股價下跌了超過38%，英特爾下跌了超過46%，英偉達下跌了超過57%。
拐點雖在，繁榮難現
經歷了一整年的下滑，市場開始期待着明年行業會有所好轉。
“手機的硬需求不會是無限下降的過程，因為大量的存量在，市場會有一波換機需求。我認為明年下半年可能會迎來比較好的消息。”realme中國區總裁徐起稱，realme自身的庫存壓力問題已經不存在了，預計整個手機行業將在明年下半年復蘇。
無獨有偶，小米集團的季度財報電話會上，小米集團總裁王翔也表示，“公司Q3業績環比有所改善，全球智能手機出貨量也連續兩個季度環比增長，該兩項改善對小米來說是很正面的信號。”
王翔稱，三季度公司整體庫存水位穩步下降，同環比降低9%，呈現良好的態勢。海外市場方面，公司將重點關注即將到來的四季度，將充分利用國內外重大購物節，預計整體庫存也將有明顯改善。
高通高級副總裁卡圖贊則稱，大多數电子市場的緩慢增長主要受到通貨膨脹等外部因素的影響，在庫存積壓的情況下，至少在2023年下半年才能看到復蘇。
而根據IDC的預測，疫情影響持續，經濟環境和消費者信心需要更長時間恢復。智能手機2023年上半年庫存壓力依然存在，預計2023年中國手機市場出貨量同比下降0.9%，降幅收窄；2024年有望迎來反彈。
IDC認為，近幾年手機性能過剩，新品創新不足，而軟件方面未出現新的“殺手級”應用，導致消費者缺乏換機動能。雖然防疫政策開始放鬆，但一段時間內疫情影響仍將繼續限制外出，相比平板和PC之類的大屏終端，消費者對於主要用於移動場景下的手機需求持續下降。中國智能手機換機周期預計將會增加到34個月。
另外，對於PC市場的走向，IDC則表示，2023年整體市場仍充滿變數，受經濟、疫情等不穩定因素的影響，預期整體2023年PC市場出貨量同比2022年持平略降0.1%。
其中，2023年PC市場上半年受波動影響較大，預計出貨量同比下降4.4%。但隨着疫情，政策和經濟的逐步穩定，IDC預期2023年後半年整體向好，下半年PC市場同比增長率將為3.7%。
總的來看，消費电子行業明年將逐漸從大蕭條中慢慢恢復過來，但過去的增長時代將一去不復返了。
（本文首發鈦媒體App，作者 | 饒翔宇，編輯 | 鍾毅）
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