單日市值蒸發近80億元,“果鏈”廠商歌爾股份遭遇“砍單危機” | 鈦媒體焦點

幾乎是一夜之間,蘋果公司的中國代工方陷入到巨大危機之中。

11月8日晚間,市場消息稱果鏈某大廠的AirPods涉嫌不良率造假,這踩到了蘋果公司的紅線,有可能接下來會面臨嚴重懲罰,而立訊精密和瑞聲科技將有可能接過這一塊的市場。

隨後,深夜發布公告表示,近日收到境外某大客戶的通知,暫停生產其一款智能聲學整機產品。根據披露,此次業務變動預計影響上市公司2022年度營業收入不超過33億元,約佔公司2021年度經審計營業收入的4.2%。2022年前三季度智能聲學整機業務營收198.9億元,占公司前三季度總營收741.5億元的約26.8%。

表示,目前與該客戶的其他產品項目合作仍在正常開展。該事項對公司經營業績的影響仍在評估中。

11月9日,開盤一字跌停,截至收盤報每股20.72元,單日市值蒸發了近80億元。

,成敗皆因蘋果

蘋果公司的成功,很大程度上也帶動了國內电子元器件生產組裝商的崛起。靠着每年不斷向上拉升的出貨量,蘋果的中國代工廠也因此拿到了相當規模的訂單。不過,一旦蘋果收回訂單,蘋果的上下游供應鏈面臨巨大危機。

根據天風國際證券分析師郭明錤的說法,暫停生產的產品是蘋果的AirPods Pro 2 耳機,暫停生產可能是因為生產問題,而非需求問題。

郭明錤稱,為了填補產能缺口,第一供應商立訊精密已經擴產並取得所有AirPods Pro 2訂單,成為AirPods Pro 2獨家組裝廠商。目前,不清楚何時恢復生產AirPods Pro 2 ,以及此事件的影響會否影響明年蘋果訂單或其他蘋果產品訂單。

AirPods Pro 2 於今年9 月下旬發布,出貨量預計在 2000 萬部。市場分析認為,目前在美國蘋果在線商店,AirPods Pro 2 仍有庫存。但暫停一家供應商生產,對假日旺季的需求和供應將產生合作影響仍有待觀察。

公開資料显示,在2010年開始為蘋果供應聲學組件、有線耳機等。2018年,獲得蘋果AirPods30%的代工份額,成為AirPods全球第二大代工廠。2018年-2021年,營收從238億元增長到782億元,同比上漲228.57%,股價同比增長接近800%。

根據2021年年報數據显示,營收中前五大客戶的貢獻佔比達到86.54%。蘋果作為最大客戶,營收佔比高達42.49%。

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“果鏈”難做,多元化難求

事實上,遭遇的砍單危機並不是蘋果代工廠第一次遇到的。此前,蘋果的鏡頭供應商歐菲光被踢出后,至今難以走出虧損泥潭。

2021年3月16日,歐菲光發布公告稱,公司於近日收到境外特定客戶的通知,特定客戶計劃終止與公司及其子公司的採購關係,後續公司將不再從特定客戶取得現有業務訂單。2019年經審計特定客戶相關業務營業收入為116.98億元,佔2019年經審計營業總收入的22.51%。

在被踢出“果鏈”之前,2017年-2019年,公司營收從337.91億元增長至519.74億元,年均複合增速達到24.02%。歐菲光2020年業績快報显示,去年公司的營收和歸母凈利潤分別為484.04億元、8.81億元,分別同比增長-6.87%和72.70%。

消息公布后的3月17日,歐菲光開盤便一字封死跌停板。最新財報显示,2022年前三季度歐菲光營收108.24億元,同比下降37.06%;歸母凈利潤虧損32.81億元,同比下滑8024%,計提存貨、固定資產、無形資產等資產減值準備14.96億元。

值得注意的是,歐菲光此前已經在2020年、2021年分別計提資產減值準備27.71億元、11.7億元。

在關於深交所關注函的回復中,歐菲光稱公司是從2020年度開始進行的大額資產減值。當年,歐菲光受“境外特定客戶”終止與公司及其子公司的採購關係影響,開始對相關資產進行全面清查,進行減值測試。由於此前過度依賴蘋果,到了2021年,歐菲光仍然沒有找到合適的替代客戶。所以,針對與特定客戶相關的資產,歐菲光繼續處置相關資產。

處於砍單危機的歐菲光也試圖自救,並稱要推動戰略升級,大力發展智能汽車、VR/AR及IoT生態等新領域創新業務,且取得20餘家國內汽車廠商的供貨商資質。其中,車載攝像頭已實現量產,並不斷拓展毫米波雷達、激光雷達等產品線。

不過,截至今年上半年,歐菲光的營收中智能汽車類產品佔比僅為7.66%。截至11月9日,歐菲光股價相比2021年3月17日,跌幅達到了47.09%。

巧合的是,砍單傳聞之後,也表示公司會堅持整結合的戰略,积極推動聲學、光學、微电子和精密結構件精密零組件產品和VR/AR、智能可穿戴和智能家居等智能硬件整機產品業務發展,還在积極拓展的一些汽車电子、觸覺等新業務方向。

接下來,蘋果的“砍單”會不會波及除AirPods之外的其他產品線,還猶未可知。但相比於歐菲光,蘋果在的營收佔比更大。這意味着砍單一旦擴大化,對其營收衝擊也將更為嚴重。

目前,花旗已經將評級下調至賣出,目標價16元。

(本文首發鈦媒體App,作者 | 饒翔宇,編輯 | 鍾毅)

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