不是蘋果不爭氣

不是蘋果不爭氣

2023.09.16 08:27

 · 來自陝西

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給庫克出難題的，又何止任正非。

​圖片來源@視覺中國

文 | 市值觀察，作者 |文雨，編輯 | 小市妹

正在陷入一種困境，但似乎也沒什麼好辦法。

對手太強

9月13日凌晨，備受矚目的iPhone15系列終於揭開面紗，諷刺的是，的市值卻在一夜之間沒了3400億。

這不是第一次被喝倒彩。

兩年前的同一時間，庫克在新品發布會宣稱iPhone13是迄今為止打造的最為出色的iPhone，但用戶卻給出了一個令人啼笑皆非的結論：iPhone 13與iPhone 12最大的不同，是名字不同。就連“死忠”段永平也加入其中，稱“又像往年一樣沒有新意”。

缺乏創新是的老毛病了，資本市場早已習慣，不會因為iPhone15沒新意就瘋狂看空。這一次被華爾街砸盤，“責任全在中方”。

2020年上半年，華為以44.1%的市場份額排名中國高端手機手機第一，以44%的份額緊隨其後，兩家平分秋色。隨後華為受到打壓，高端手機出貨量驟降，則趁機吃掉了這部分騰出來的市場，才得以維持增長。

IDC數據显示，到今年二季度，在中國售價超過600美元的高端智能手機中，佔65%的份額，華為則只剩下18%。

但誰也沒想到，華為又殺了回來。

Mate 60 Pro橫空出世，直接賣脫銷，有消息稱，華為已經將Mate 60系列手機下半年的出貨量目標提升了20%，全年新機出貨量至少4000萬部。

智能手機存量市場就那麼大，而且每年還在萎縮，有人吃撐了就得有人挨餓。有美國分析師給出預測，由於華為Mate 60 Pro的推出，在2024年的iPhone的出貨量可能會減少1000萬部。

所以，不是不爭氣，是華為太能打。

“刁民”太多

給庫克出難題的，又何止任正非。

這次iPhone15系列最大的一個亮點就是放棄了使用了11年的Lightning接口，改用Type-C，而這同時意味着一塊蛋糕被直接切走了。

市面上在售的Lightning接口充電線都是官方自產，或者是授權配件廠商生產，而成為授權配件廠商需要交付大量費用才能通過認證。有外媒計算過，每年通過賣Lightning接口業務就能輕鬆賺到50億美元。

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這種把每一分錢都裝在自己口袋裡的作派讓歐盟很不爽，十年前就開始和撕扯，但一直沒能拿下。直到去年4月，歐洲議會通過一項法律，要求到2024年底USB-C必須成為消費电子產品的強制標準。

丟掉數據線業務對於當下的無疑是雪上加霜，但這還不是最可怕的。

硬件市場總有一個捅不破的天際，每家企業做到最後都要尋求所謂的第二增長曲線，對於擁有超10億活躍用戶的來說，基於硬件賣軟件和服務是路徑清晰的不二選擇。

過去十年，服務收入佔總收入的比重一路上升，目前已達到20%左右，成為第二大業務。高毛利，高增長，很大程度上正是軟件與服務業務推動了整體業績過往的長期向上，但這種雁過拔毛的行為也越來越激起民憤。

扎克伯格指責App Store收取垄斷租金，阻礙了創新，也阻礙了競爭；微軟總裁布拉德·史密斯則“暗諷”濫用人心。馬斯克更是一語道破商機：“應用商店所收取的費用實際上是在全球範圍內對互聯網徵稅。”

2020年8月，遊戲公司Epic打響了反抗的第一槍，將後者告上公堂。隨後事態一發不可收拾，包括音樂流媒體平台Spotify、約會軟件Tinder母公司Match集團等在內的幾十家公司共同成立應用程序公平聯盟（簡稱CAF），反抗的壓迫剝削。庫克最終做出妥協和讓步，宣布對中小企業的抽成比例從30%下調至15%。

但事情顯然沒完，就像達摩克利斯之劍，始終懸在庫克的頭上。

今年7月，超過1500名來自英國的開發者集體訴訟App Store的收費問題，要求支付高達10億美元左右（7.85億英鎊）的賠償金額。世界各國也都在研究出台新法規，以期限制通過垄斷在全球割韭菜。一旦後期競爭環境生變，軟件與服務業務可能會面臨重大不確定性，那可是幾百億美元的生意啊。

根據公司發布的2023財年第一財季度，本季度公司營收1171.5億美元，與上年同期相比下滑5.48%；凈利潤299.98億美元，同比下降13.38%。讓人更絕望的是，除服務收入及iPad收入有所增長之外，iPhone、Mac和可穿戴設備、傢具和配件等產品收入全線下滑。

既有業務靠不住，新產品也指望不上。

希望落空

的輝煌得益於智能手機行業的爆發，自然也會隨着智能手機的退場而退場，想要繼續留在牌桌上，唯一的出路是跟上時代步伐。

智能手機之後，VR/AR是公認的下一代計算平台。早在2015年，就開始組建AR/VR相關團隊，項目代號T288，主攻代號N301的VR頭顯和代號N421的AR產品。

過去一些年，大廠和小廠都在不斷推陳出新，唯獨始終保持靜默，外界一直堅信庫克要憋個大的，到時候直接平替iPhone，引領再次輝煌。

今年6月，終於發布了首款頭顯Vision Pro。搭載Micro OLED雙眼8K（單眼4K）显示屏，配備M2芯片以及一塊全新的R1自研芯片，這是迄今為止頭戴設備中最精細、最好的屏幕和最強的芯片。此外，Vision Pro還配備了5個傳感器、12顆攝像頭、6個麥克風，實現眼球、表情、手勢、姿態等全方位追蹤，帶來全新的交互體驗。

單純從性能和配置上看，這款產品還是很有競爭力的，但這並不意味着能快速轉換成商業價值。

一方面，Vision Pro定價3499美元（約合人民幣24850元）一台，已經嚇退了不少人，況且現有應用生態根本撐不起如此高的價值。另一方面，消費电子整體的不景氣也間接帶崩了AR/VR行業。

根據IDC的數據，2021年，全球AR/VR頭顯出貨量達1123萬台，同比大增92.1%，其中VR頭顯出貨量達1095萬台，年出貨量正式突破1000萬台。

本以為會是奇點，結果卻是頂點。

2022年，全球AR/VR頭顯出貨量為880萬台，同比下降20.9%。據TrendForce之前的報告，由於新款高階設備銷售不如預期，2023年全球VR及AR設備出貨量將進一步降至745萬台。

有消息稱，最初給Vision Pro定下的首年銷量目標是300萬台，後來降到了100萬台，到發布時又進一步降至30萬台，可見公司對此也完全沒信心。退一萬步講，即便能實現年出貨100萬台，不過帶來30多億美元的收入增量，相較於每年近4000億美元的營收來說也根本不解渴。

這一次，真麻煩了。

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