「卖爆」的华为和苹果,点燃了手机芯片「新战事」

全文3901字,约7分钟

00:00 / 11:32

「卖爆」的华为和苹果,点燃了手机芯片「新战事」

2023.10.13 10:10

 · 来自北京

 · 18.9万阅读

裁员、降价,高通、联发科更大的压力还在后面。

图片来源@视觉中国

过去的9月,可以说是今年手机行业最为热闹的一个月,关注度和热搜拉满。不过,这个热闹只属于两家品牌,一家是华为,另一家是苹果。借助新机的发布,华为和苹果频频登上热搜。

其中,iPhone15系列在开售初期较为火爆,Pro Max版本需要排队等货。华为新机的表现更为夸张,Mate60系列和Mate X5线上线下一机难求,发布一个月之后仍需要加价上千元才能买到。

iPhone15系列,钛媒体App拍摄

据报道,Mate60系列手机的表现超出预期,华为将该系列手机下半年的出货量目标提升了20%,全年华为新机出货量至少4000万部。“华为的回归,对每一家手机品牌都会有影响,尤其是排名相近的品牌,国内高端手机市场的格局也会重新构建”,Counterpoint高级分析师Ivan lam对钛媒体App表示。

值得注意的是,华为Mate60系列与iPhone15系列大卖的影响不仅仅表现在终端,品牌格局重塑的同时,对上游的芯片厂商也将造成一定的影响,首当其冲的就是高通和联发科,让其本就下滑的业绩雪上加霜。

Mate60、iPhone15热销,华为重回“第一”

9月是一年一度的科技界春晚时刻,新iPhone的发布成为全球关注的焦点。只是,相比较过往,现在的iPhone只剩下一个宣布价格的仪式感,吐槽也更多了一些。不过,这些并不耽误新iPhone大卖,从预售到正式开售,都是各大平台的主推。根据博主“手机晶片达人”此前发布的数据图可以看到,iPhone15系列开售后,一举登上了国内手机市场周榜单的第一名。

通常情况下,为了躲避新iPhone的锋芒,多数手机品牌不会选择在苹果秋季发布会前后发布新品,但也有例外,比如华为等。8月29日,华为Mate60 Pro未发先售,引发市场的哄抢,而后又上架了Mate60标准版等系列产品,也是一机难求。数据显示,在华为Mate60 Pro发布后,华为手机的周销量高速增长。

在iPhone15系列发售后的一周,华为也是仅次于苹果位居第二,位列中国市场国产手机销量第一。在社交平台上,博主“数码闲聊站”还透露,华为Mate60系列已经奔着200W去了。

此前,华为终端BG CEO余承东曾表示,华为手机走在回归道路上。据证券日报报道,接近华为的人士透露,Mate60系列手机的表现超出预期,华为将该系列手机下半年的出货量目标提升了20%,全年华为新机出货量至少4000万部。

Ivan lam对钛媒体App表示,华为Mate60系列的热卖也将对iPhone在中国高端市场的份额造成较大的影响,估计Q4在排名上会有一个波动。另外,还有报道称,华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机,已经向供应链追加了足够数量的订单,确保2024年全年能够达到这一出货数字。

业绩下滑,高通、联发科更着急了

因为众所周知的原因,华为手机在过去两三年的时间里没有太大的存在感,也从全球第二的宝座跌至“others”队伍中。不过,经历一系列的调整后,华为新品发布节奏回归正常,出货量继续恢复。华为曾透露,自3年多前被美国制裁后,其产品发布周期已恢复正常。

图片来源:IDC

IDC数据显示,今年二季度华为在国内市场的出货量与小米并列第五名,同比增幅高达76.1%,在TOP厂商中同比增幅最大。不仅如此,华为在600美元以上高端市场上还保持在第二位。

推薦評價好的iphone維修中心擁有專業的維修技術團隊,同時聘請資深iphone手機維修專家,現場說明手機問題,快速修理,沒修好不收錢住家的頂樓裝太陽光電聽說可發揮隔熱功效一線推薦東陽能源擁有核心技術、產品研發、系統規劃設置、專業團隊的太陽能發電廠商。網頁設計一頭霧水該從何著手呢? 回頭車貨運收費標準宇安交通關係企業,自成立迄今,即秉持著「以誠待人」、「以實處事」的企業信念台中搬家公司教你幾個打包小技巧,輕鬆整理裝箱!還在煩惱搬家費用要多少哪?台中大展搬家線上試算搬家費用,從此不再擔心「物品怎麼計費」、「多少車才能裝完」台中搬家公司費用怎麼算?擁有20年純熟搬遷經驗,提供免費估價且流程透明更是5星評價的搬家公司好山好水露營車漫遊體驗露營車x公路旅行的十一個出遊特色。走到哪、玩到哪,彈性的出遊方案,行程跟出發地也可客製廣告預算用在刀口上,台北網頁設計公司幫您達到更多曝光效益

现如今,伴随着华为Mate60系列的火热开卖,国内手机市场将迎来新一轮的洗牌。Ivan lam对钛媒体App表示,华为的回归,对每一家手机品牌都会有影响,但具体多久能够回到以往的高光时刻,还要看供应链产能以及具体产品的表现。

值得注意的是,华为火了之后,除了小米、OPPO、vivo、荣耀等终端品牌压力骤增之外,上游的芯片厂商也“紧张”了起来。一方面是华为将进一步减少对高通处理器的采购。另一方面,在全球手机市场尚未重回正增长时,华为的全面回归,压缩了其它手机品牌的市场空间,加上iPhone今年在手机市场的扩张,自然会对高通、联发科等芯片厂商的出货量和业绩造成影响。

图片来源:高通财报

最新发布的二季度财报数据显示,高通营收为84.51亿美元,同比下滑23%,净利润18.03亿美元,同比下滑 52%。以芯片产品为主的半导体业务QCT是高通的主要营收来源,营收占比达到80%。其中,手机芯片相关收入为52.55亿美元,占QCT部门的73.32%,收入同比去年下滑约25%。

在财报会议上,谈及华为,高通CFO Akash Palkhiwala表示,在对后续两个季度的预期中,未假设将有与华为相关的大量营收。高通目前有向华为供应4G芯片的许可,但没有供应5G芯片的许可。

图片来源:联发科财报公告

联发科的表现也是难有起色,二季度合并营收为981.35亿元新台币,同比下降37%;第二季度合并毛利率为47.5%,同比下降1.8%;第二季度合并本期净利润为160.19亿元新台币,同比下降55%。联发科约50%收入与手机相关,联发科副董事长兼执行长蔡力行表示,2023年以来智能手机销量的萎缩,主要原因是消费者换机周期延长,达到将近24个月。

一位业内产业链人士向我们透露,华为的回归在高通、联发科的预料内,只是没想到那么快,在全行业的寒气仍未全部消散前,二者需要加快在经营层面做出调整,“华为的攻势很强劲,除非高通、联发科在体验上能带来质的突破,进而引发一波换机潮。”

日前,天风国际证券分析师郭明錤发文称,2022、2023年华为向高通分别采购了2300-2500万、4000-4200万颗手机SoC,如果华为明年全部采用自家的芯片,那么高通就会失去这部分订单。同时,他还预计,高通在2024年对中国手机品牌的SoC出货量,将因为华为采用自家处理器而较2023年至少减少5000万-6000万颗,而且预期持续逐年减少。

另外,在华为Mate60系列发布之后,市场还有消息称,联发科开始大砍2024年的wafer(晶圆)投片数量。对此,联发科方面进行了否认,称没有下调出货数字。

裁员、降价,更大的压力还在后面

屋漏偏逢连夜雨,高通、联发科除了要应对全球消费电子市场下滑带来的负面影响,现在还多了华为回归这一棘手的问题。后续nova系列换“芯”后,本就竞争激烈的中端市场,将会被进一步压缩。为了缓解业绩上的难题,高通已经进行了一系列降本和降价措施。

根据高通提交的相关报告文件显示,截至2023年6月25日的九个月中,高通产生了2.85亿美元的调整相关费用,其中绝大部分为员工遣散费用。上述行动包含于高通2023财年削减成本的措施之内,预计将在该财年结束时基本完成。

最新消息显示,高通在提交给加州就业发展部的文件中表示,将裁减大约1064名圣地亚哥员工和194名圣克拉拉员工,裁员将于12月13日生效。上个月,高通还因为中国区WiFi部门的裁撤引发业界的关注。有报道指出,高通中国区的裁员在20%左右,10月的动作应该会更加集中。高通CFO Akash Palkhiwala也表示,在看到基本面持续改善迹象前,公司缩减成本的态势不会立即改变,预计削减成本的措施将持续到公司的下一个财年。

在通过裁员降本的同时,高通还通过降价来吸引终端厂商加大采购力度。郭明錤表示,高通可能会在今年四季度发起“价格战”,以此维系市占率。不过,价格战只会让表面的数据更好看,但长期下去必然会对利润造成不利影响。

“市场盘子就这么大,高通打价格战,联发科的份额就要被抢走一部分”,上述产业链人士指出。“当下大概率只能寄希望于消费电子市场早点重回增长,否则在华为、iPhone如此强势的表现下,高通和联发科的压力只会越来越大。”

今年上半年,博主“手机晶片达人”就在社交平台表示,联发科在台积电又砍了一笔4nm、6nm、12nm大单。IDC中国高级分析师郭天翔告诉钛媒体App,联发科砍单,首先还是认为短期内智能手机的低迷状态恢复情况不太乐观,其次是各品牌商依然有不少的低端4G芯片的库存,而低端4G芯片以联发科为主,消耗库存依然需要一段时间。

需要指出的是,高通、联发科更大的压力还在后面。目前手机阵营中,苹果一直是使用的自家芯片,华为大概率在产能提升后也将弃用高通,三星则是高通和自研芯片混用,但坏消息是,传言新发布的三星Exynos 2400在三星手机的比重将高于预期。

至于华为之外的国产手机,当下还都是从高通、联发科那里采购芯片。不过,越来越多的国产品牌开始加大自研方面的投入,其中在小米官方招聘中,就出现了大量和SoC设计相关的职位。此前的财报会议上,小米集团总裁卢伟冰也表示,小米自研芯片的投入决心不会动摇,要充分意识到芯片投入的长期性、复杂性,尊重芯片行业的发展规律,做好持久战的准备,做长期奋斗10年、20年的准备。

当下,消费电子仍未走出下行周期,终端的比拼是一场明面上的竞赛,而上游芯片的争夺则是看不见的暗战。华为回归后,不仅仅是对手机终端格局的重塑,手机芯片行业也将迎来新的分配。至于高通和联发科这样的传统巨头,扭转业绩颓势的难度又提升了一个等级。(本文首发钛媒体App,作者/杜志强,编辑/钟毅)

https://www.tmtpost.com/6740600.html

You may also like...