蘋果三星撤出后的俄羅斯:會是國產手機的新機會?

過去一年,隨着手機行業整體進入下行空間,國產手機廠商都經歷了大幅的銷量下滑。

根據中國信通院發布的《2022年11月國內手機市場運行分析報告》显示,2022年11月,國內市場手機出貨量為2323.8萬部,同比下降 34.1%。其中,5G手機1792.0萬部,同比下降38.1%,占同期手機出貨量的77.1%。

匯總來看,2022年1-11月,國內市場手機總體出貨量累計2.44億部,同比下降23.2%;其中,5G手機出貨量1.91億部,同比下降20.2%,占同期手機出貨量的78.3%。

在慘淡的市場狀況下,新增量市場的出現對於國產手機可以算得上是“雪中送炭”。而現在,俄羅斯正成為這一角色。

2021年及2022年1-11月俄羅斯智能手機市場份額

受俄烏衝突影響,俄羅斯智能手機銷量排名在2022年出現了很大變化。據俄羅斯最大的運營商MTS及數據機構Counterpoint統計,過去一年,在俄出貨量最大的三星,市場份額由30%降至19%,蘋果則由13%降至10%。

相比之下,中國品牌小米及子品牌Poco市場份額躍居俄羅斯第一,約佔33%;三星下滑至第二名,realme以14%的市場份額位居第三。中國手機產品已經佔據了俄羅斯超過一半的智能手機市場。

巨頭下桌,市場洗牌

2022年,俄羅斯的智能手機市場可以說是“風雲突變”。

2022年3月2日,表示將暫停在俄羅斯的所有產品銷售,以回應俄羅斯入侵烏克蘭。蘋果在一份聲明中表示:“我們對俄羅斯入侵烏克蘭深表關切,並與所有因暴力而受苦的人站在一起。我們正在支持人道主義努力,為正在演變的難民危機提供援助,並盡我們所能支持我們在該地區的團隊”。

此後,俄羅斯境內的正在使用的蘋果設備無法在官方渠道維修,並且無法進行移動支付、應用下載、進行定位導航等功能。俄羅斯的iPhone用戶普遍對此感到失望和不滿,不得不重新考慮智能手機的選擇。

無獨有偶,三星也在聲明中表示:“基於當前地緣政治演變,已暫停出貨至俄羅斯。我們持續密切關注此一複雜情勢,以決定下一步行動。”三星還宣布捐出600萬美元,以“積極支持人道援助工作”及烏克蘭當地難民,其中包括100萬美元的消費性电子產品和員工自發捐款。

GS Group分析負責人亞歷山大·蘇爾科夫表示,蘋果和三星宣布撤離俄羅斯的決定,導致消費者對這些品牌的信心下降。

在此之前,包括YouTube、Facebook、微軟、TikTok等公司也已經限制了俄羅斯媒體賬號訪問。汽車行業的奔馳、大眾、通用、三菱,科技行業的英特爾、AMD、海力士也都加入了對俄羅斯的禁售,只有少數如嘉士伯啤酒的知名企企業,由於生產、供應商和客戶的本地性質,選擇“留守”俄羅斯。

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而在俄羅斯內部,由於俄烏衝突仍在延續,居民消費正在快速減少。

俄羅斯統計局數據显示第三季度俄羅斯人的消費率下降到收入的 78.2%,低於 2020-2021 年的新冠疫情期間的消費率。儲蓄率也升至7.6%的歷史最高水平。《莫斯科時報》稱,俄羅斯消費水平已跌至歷史新低。

據MTS的統計數據,隨着俄羅斯的經濟衰退,居民收入下降,俄羅斯消費者在購買智能手機時,關注的焦點正在向中端轉移。

其中,價格在3-4萬盧布(3000-4000元)的手機正在成為市場最受歡迎的產品。在智能手機總銷量下降30%的背景下,這部分價位的手機銷量反而增加了30%。價格在2-3萬盧布(2200-3300元)的智能手機,也增長了6%。

內外部的多重變化之下,主打“性價比”的中國智能手機產品成為了俄羅斯用戶的“新寵”。比如,小米推出的Redmi 9A,成為了2022年俄羅斯銷量第一的智能手機,在俄羅斯售價約合人民幣1500元左右。

寒冬下的蛋糕

事實上,俄羅斯消費者對於中國手機的接受度一直較高。

早在2019年,華為就已經在俄羅斯取得了年銷量第一的成績,和當時並未分家的榮耀共同拿下來接近三分之一的市場份額。而小米也早在5年前便進入了俄羅斯市場,擴展國家化的商業版圖。

俄羅斯《生意人報》稱,中國品牌的手機、平板電腦、筆記本電腦和家用電器開始取代那些離開俄羅斯的主要供應商。俄專家認為,中國品牌很快將佔據俄羅斯90%的手機、家用電器市場份額。

根據MTS發布的俄羅斯手機市場數據,2022年1月至11月俄羅斯智能手機出貨量約為2100萬,銷量同比下降19%。此前一年,俄羅斯全年的智能手機出貨量約為3000萬。

作為對比,2022年1-11月,中國國內市場手機總體出貨量累計2.44億部,同比下降23.2%;2021年全年,國內智能手機出貨量則約為3.51億部。

此外,根據IDC的預測,疫情影響持續,經濟環境和消費者信心需要更長時間恢復。智能手機2023年上半年庫存壓力依然存在,預計2023年中國手機市場出貨量同比下降0.9%,降幅收窄;2024年有望迎來反彈。

IDC認為,近幾年手機性能過剩,新品創新不足,而軟件方面未出現新的“殺手級”應用,導致消費者缺乏換機動能。雖然防疫政策開始放鬆,但一段時間內疫情影響仍將繼續限制外出,相比平板和PC之類的大屏終端,消費者對於主要用於移動場景下的手機需求持續下降。中國智能手機換機周期預計將會增加到34個月。

從兩個市場的數據來看,俄羅斯每年的手機出貨量約等於中國手機出貨量的8.6%。

這意味着,三星和蘋果退出俄羅斯以後,即使國產廠商拿下俄羅斯全部的智能手機市場份額,這對於國產廠商整體銷量的拉升也影響有限。若將這部分增量均攤到各個手機廠商,這對於單個手機品牌的影響將更加有限。

(本文首發鈦媒體App,作者/吳泓磊,編輯/饒翔宇)

https://www.tmtpost.com/6378266.html

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