空倉、虧損，海外倉“寒冬已至”？

圖片來源@視覺中國

文｜品牌工廠

2020年是海外倉爆發增長的一年。受到疫情影響，海外電商需求激增，與此同時，海運費上漲導致備貨成本增高、亞馬遜封號潮導致大量貨物堆積等原因，海外倉的需求達到了頂峰，甚至出現“一倉難求”的現象。

彼時，以大賣、第三方物流為代表的中大型倉庫開始积極擴倉，而小型的“野生”海外倉也在擴增，他們租賃幾千平的小倉庫存儲貨物，甚至把車庫作為倉庫。

2020年，海外倉一年的增速就高達80%，面積超過1200萬平方米。

然而隨着大環境的改變，2020年海外倉的熱潮也快速消散。今年海外疫情走向後期，購物需求從線上轉到線下，而通脹等外部因素也導致海外電商行情逐漸遇冷，前兩年堆積的貨物清完后，海外倉迎來無貨可收的困境。

盛寶隆海外倉的業務負責人馮韜寧向品牌工廠表示，前兩年行情好，盛寶隆去年業績做到了7000多萬人民幣，在這基礎上又擴了倉，今年本想規劃做到一個億，然而由於行情遇冷，部分倉庫不得不陷入虧損的困境。“今年就像開一個新公司一樣，一切計劃都要從頭再來。”馮韜寧表示，“很多中小海外倉都面臨虧損。”

更甚者，個別有貨代背景的海外倉傳出暴雷的消息，其原因一方面是海運費價格下跌，前兩年貨代公司和船公司簽約的租金高於今年的市場行情，貨代持續虧損，另一方面，海外倉的租金上漲，貨量遠低於前兩年，嚴重虧損而無法持續運營。

經歷了前兩年的暴漲，海外倉行業陷入低谷。前兩年入局的海外倉玩家要如何解決困境？未來海外倉還能回到興盛時期嗎？

疫情下，海外倉的泡沫式繁榮

提到疫情期間海外倉的爆髮式增長，幾位朋友都向品牌工廠表示，那是一種泡沫式的繁榮。當海外倉增長時，大家都忙着賺錢，無暇顧及潛在的問題，等到外部環境趨冷，隱藏的問題就一下子被擺到檯面上來。

早在疫情之前，海外倉就伴隨着跨境電商的發展而崛起，營業額逐年增長，疫情則成為海外倉急劇增長的催發劑——疫情帶來的一系列連鎖反應，為海外倉的發展提供了絕無僅有的良機。

疫情后，海外電商和需求迎來爆髮式增長，2020年，中國出口跨境電商市場規模9.7萬億元，較2019年增長20.79%。另一方面，疫情影響了全球供應鏈，帶來了海運費激增，在去年的最高點，從中國至美國西海岸航線40英尺集裝箱的價格達到2萬美元，海運價格和運力不穩定的情況下，不少賣家選擇通過海外倉提前備貨。一系列的作用下，海外倉儲需求飆升。

根據跨境眼總結的數據，從2019-2021年，美國海外倉的數量分別為432、639、925（個），平均增速超過44%，這其中還有很多中小型海外倉未納入統計。

亞馬遜的動作也是海外倉需求增加的原因之一。中國賣家備貨需求增加，上百萬、千萬地備貨，但亞馬遜的倉庫無法承接大量庫容，經常不規律地進行庫容限制，賣家已經發出貨物，但庫容被砍的現象經常發生；並且，在2021年封號潮后，大批跨境賣家店鋪被封，數千萬的庫存無處存放，只能尋找海外倉。

“當時盛寶隆的幾個倉庫全部都是爆滿的，卡車排出去幾百米。”馮韜寧表示，盛寶隆是中等體量的海外倉，在2021年，受到海外倉行情的鼓勵，盛寶隆開設了位於美東的第二個美國倉庫，面積1萬平米。

頭部物流商也最先吃到了海外倉增長的紅利。2021年，穀倉新增海外倉面積30平方米；遞四方在2021年擴倉20萬平方米；頭部大賣樂歌也是從2020年開始將海外倉對第三方賣家開放，樂歌年報中显示，截止2021年底，樂歌在美國的倉儲面積從2020年底的9萬平方米擴增至24萬平方米，增長率167%。

另一邊，很多“野生”海外倉也在露頭。由於海外倉“一倉難求”，賣家們急於尋找可以堆放貨物的空間，很多中小型海外倉也迎來了火爆的訂單，這些倉庫往往面積較小，對於倉儲和物流的管理和運營能力較低，只提供簡單的倉儲服務。

然而，當時間進入今年，海外倉卻迅速冷淡。隨着海外電商消費下滑，以及海運費下滑、運力回復正常后，賣家的備貨更加理性；而前兩年瘋狂備貨的庫存被逐漸清空，海外倉空倉率提高。受到影響最大的是中小賣家，不少中小賣家在前兩年踏着行業風口积極擴張，今年卻邁入了生死存亡的困局。

貨量少，租金、人力成本只升不降，“倉庫空着，每個月大量的成本壓力，半年都提升不了業績。”馮韜寧表示，很多中小海外倉面臨破產風險。易達雲科技營銷副總裁鄧艷芳表示，今年有很多中小海外倉虧損嚴重，試圖聯繫易達雲收購他們的倉庫。

海外倉迎來前所未有的挑戰。

中小海外倉或面臨破產

儘管大型海外倉的客戶源相對穩定，但他們也感受到今年的訂單量和動貨率比不上前兩年，海外倉正在從增量時代變成存量時代。

易達雲科技營銷副總裁鄧艷芳表示，前兩年因為疫情助長了歐美線上消費，其中也不排除部分消費者有提前消費的可能性，22年大環境發生變化，在疫情反覆、地緣衝突、貨幣通脹等因素的影響下，市場恢復理性，整體增長率相比前兩年有較明顯下降。

整個消費環境暫時遇冷，反饋海外倉上，則是賣家客戶和庫存需求比前兩年要少很多。樂歌海外倉招商經理王經理表示，賣家的市場預期不如前兩年那麼理想，備貨比前兩年要謹慎很多，甚至和去年的備貨量持平，“他們現在備貨變得更加謹慎，寧可少備貨，也不想把貨堆存在國外，導致庫存積壓。”

“今年保持持續增長的賣家並不多，比例可能不超過20%。海外倉、物流貨代也從賣方市場變成買方市場，同時也是從量到質的轉變，大家今年更多是在存量里尋找增量。”鄧艷芳說。

而對於中小海外倉而言，今年的生存環境則異常困難。

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“我們在美東的倉庫1萬平方米，從年初開始一直空倉一半，甚至空倉百分之七八十，”馮韜寧介紹到。另有行業人士透露，全球海外倉第一的穀倉，今年也有三成的空倉。

“今年我看到能掙錢的海外倉可以說鳳毛麟角。”馮韜寧表示。

很多中小海外倉是做FBA換標起家的，但FBA換標意味着有賬號被封，或是在一個店鋪賣的不好需要換店鋪，才會產生這個需求，但亞馬遜封號潮的影響已經逐漸平復，FBA換標的業務極其不穩定，很多以FBA換標業務為主的中小海外倉失去了業務來源。

很多中小海外倉的主營業務是一件代發，而一件代發的收入和成本主要基於和本土物流商的合作。而物流成本又與海外倉的快遞體量有關。海外倉的快遞體量越大，能拿到的快遞折扣越好，能給到賣家的快遞價格更實惠。

樂歌海外倉招商經理王經理也介紹到，“比如每天只有幾十幾百單的賣家去申請物流賬號，或許只能拿到五六折的快遞優惠，而大型海外倉一般能拿到兩三折的優惠，甚至更低。”

比起只做倉儲、代發或FBA換標的小型海外倉，頭部海外倉往往在全流程服務和精細化服務方面更具有優勢。在行情遇冷的時期，賣家傾向於選擇性價比和服務更好的大型海外倉，中小型倉被迫面臨優勝劣汰的過程。

據商務部數據显示，截至去年年底，我國海外倉的數量超過2000個，總面積超過1600萬平方米。但隨着海外倉數量的增加，海外倉相關問題也慢慢出現。王經理表示，“這兩年海外倉數量急劇增加，但是很多中小型的海外倉並沒有那麼規範，賣家可能用了幾個月之後，一些海外倉由於資金銜接不上，就將面臨倒閉的風險，”

王經理強調，平台對賣家發貨都是有時效考核的，如果海外倉不能及時發貨提供物流信息，對於賣家賬號會有很大影響。

同時，海外倉還是個重資產的行業，海外倉數量最多的美國，地租和人工成本都在逐年上漲。“美國的租地合同一般是按5-8年簽的長合同，在合同當中，倉租可能每年有個百分之幾的正常漲幅。但是業績可能呈現負增長，虧損肯定越來越大。”馮韜寧表示，“而且美國的倉庫還不能輕易退掉，要麼可能幾十萬美金的押金就沒了，要麼打官司，直接判你支付剩下幾年的租金。”

如果倉庫沒有貨物持續的進倉和周轉，虧損將會隨着時間的推移不斷擴大。王經理表示，他們的客戶就有遇到海外倉破產的情況，客戶原先的海外倉突然破產，希望將貨運到樂歌的倉庫。鄧艷芳也表示，很多中小倉因無力運營，試圖想尋找運營良好的大倉將其收購。

“像我們這樣背靠大公司的海外倉，也感受到了比較大的運營壓力，那些沒有大公司做支撐的海外倉，生存問題可能更加嚴峻。”馮韜寧表示。

前兩年行情好時，冒出了很多海外倉公司，他們在海外找個倉庫，甚至找個車庫、地下室、空地或院子，搭個頂棚就開始做海外倉。風光過後，失去了穩定的貨源，又背負高昂的成本，這些海外倉或是逐漸破產，或是只能另尋出路。

海外倉走向規模化、精細化服務

無論是跨境賣家還是海外倉，都從疫情前的野蠻生長逐漸過渡到比拼產品、服務和質量的時期。當市場恢復理性，賣家也開始尋求更好的服務體驗。

“今年賣家都在優化自己各環節的成本，無論是頭程還是尾程物流，都在尋找更優的解決方案，”鄧艷芳表示，“前兩年賣家訂單暴增，海外倉處於供不應求的狀態，這個階段賣家的首要痛點是解決貨物入倉、訂單發貨的問題，可以說只要有倉庫能收貨，其他條件都可以讓步，因此體量較小海外倉雖然只在某個區域有倉庫，且尾程渠道資源也不夠豐富的情況下，也不缺賣家入倉。但現在海外倉供過於求，變成了買方市場，賣家有足夠的空間優化供應商，選擇更好的海外倉。”

而性價比、抗風險能力和綜合服務能力成為賣家考量海外倉的關鍵因素，一些綜合性的大型海外倉更受賣家的青睞。

“樂歌做得是頭尾程一站式的海外倉服務，”王經理介紹到，“舉個例子，目前樂歌海外倉已經打通頭程供應鏈和尾程派送全供應鏈服務，物流端可以全程委託樂歌海外倉進行操作。”

王經理表示，海外倉依然有很大的發展空間，但前提是需要形成一定的規模效益，這樣才能更好地控製成本，並提供更好的增值服務。

鄧艷芳提到，易達雲在前兩年擴了幾十個倉，到今年，滿倉率依然很高，其原因是易達雲的擴倉是“踩着客戶的需求”去擴，易達雲是做跨境SaaS出身，能為大客戶提供定製化的方案，“比如我們在美國有接近40個倉，通過給賣家提供解決方案，能夠優化訂單的分佈，根據區域的需求去準備每個倉庫的備貨量。”

“任何服務都是雙向選擇，海外倉只有真正抓住賣家痛點，才能為賣家解決問題、降本增效，實現海外倉和賣家的共贏。”鄧艷芳說。

而對於中小型海外倉而言，未來的道路會更加曲折，為了停止虧損、改善營收，中小型海外倉大多隻能選擇轉型，走向精細化服務的道路。

盛寶隆的馮韜寧表示，盛寶隆海外倉的轉型路徑是幫助賣家做退貨處理。一些賣家通過國內直發的自發貨，或是獨立站賣家發出的產品，在消費者接貨時可能會出現地址錯誤、退貨的情況，以及亞馬遜有30-60天的退貨周期，如果沒有退貨地址，亞馬遜會直接退款，賣家就損失了貨物。

一般的物流商會要求這些賣家進行二次派送，如果不能進行二次派送，就會銷毀貨物，對賣家造成很大的損失。“我們可以為賣家提供第三種選項，讓賣家將貨物派送到我們的倉庫，如果貨物可以再次銷售，我們則會進行換標，幫賣家重新發貨，省回幾百美金的損失。”馮韜寧說。

“可能這隻是幾萬美金的小業務，大的海外倉不屑於去做，這就給我們小倉提供了一種可能性。”馮韜寧表示，缺乏規模效應優勢的中小型海外倉，未來可能會往差異化服務的方向進行轉型，或是拓展業務，改善業務單一的問題；或是做業務迭代升級，作出專業化服務；或是拓展多平台，從Amazon、eBay等舊平台轉向沃爾瑪、TikTok等新興平台。

Balyo海外倉的銷售總監李東表示，很多海外倉的負責人都開始思考，如何在變化中生存下去，而受到供需關係的影響，暴露出海外倉信息的不對稱性、數據管理的準確性等問題，催生了海外倉往机械化、智能化升級的進步。

當海外倉熱潮褪去，大型海外倉們憑藉規模優勢，能夠提高更優質的服務水平，形成頭部效應，而中小型海外倉們或需要探尋如何提高服務價值，才能形成長遠的生存之道。

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