深圳市金融局局長何傑:警惕疫情后的“釘子效應”,釘子拔了傷口還在|鈦媒體2022—上市公司&投資基金雙峰會

12月28日,“中國工業合作協會、濟安金信、鈦媒體”聯合舉辦的2022年中國上市公司投資價值峰會暨中國投資基金群星峰會在深圳召開,深圳市地方金融監督管理局局長何傑在會上表示,長期以來深圳高度重視資本市場的發展,持續推進多層次資本市場體系的打造。近些年來深交所的交易量和IPO數量一直居全球第三位,2021年和2022年上半年深圳證券業的收入凈利潤位居全國第一。

相關數據显示,截至2022年11月22日,中國三大交易所A股上市公司突破了5000家,深圳市A股上市公司數量突破400家,佔全國8%。上周五深圳市A股上市公司有404家,僅次於北京的460家,上海418家;總市值8.3萬億,高於上海7.1萬億。在深圳404家A股上市公司中,民營(狹義)不包括外資也不包括集體,也不包括無實際控制人的公司,深圳有278家,佔比69%,市值3.5萬億;北京256家佔比55.6%,市值2.8萬億;上海是229家,佔比54.8%,市值2.4萬億。

何傑表示,從民營上市公司數量和市值表現來看,深圳都位居全國第一,反映了深圳高度市場化的營商環境,是深圳市場活力和社會創造力不竭的源泉。當前新冠疫情在各地加速爆發,各級政府和各個部門也出台了系列刺激政策,推動經濟逐步向正常化方向邁進。

何傑表示,在疫情后需要注意幾個“釘子效應”:一是對於樂觀精神和承擔風險意願的衝擊。從世界歷史上來看,每一次經濟不景氣之後人們的創新活動都會減少,相應地可能會影響一些創新性產業的發展。二是對勞動力供應鏈和產業鏈的衝擊。我們的產業鏈、供應鏈發生了很大的變化,以前是全球化,現在更多是產業的內向化,更強調安全和可控。三是對社會債務的影響,到今年第三季度,中國實體經濟部門,包括住戶、非金融企業和政府,槓桿率達到270.88%。對企業來說,首先要考慮的是怎麼還債,而不是擴大再生產。

何傑認為,心理層面可能和身體層面一樣重要,要關注疫情后可能出現的后遺症。債務可能導致的資產負債表衰退問題對應經濟中的存量部分,規避風險的心理對應經濟中的增量部分,產業鏈的內向化對應經濟中的開放部分,確實需要謹慎樂觀的態度,來穩經濟,並推出專項政策來支持經濟。“一方面靠經濟的自愈功能,也就是休養生息,這可能是傷口癒合的基礎,另一方面靠政策的支持,即藉助外力的作用。”

以下為何傑演講實錄,略經鈦媒體APP編輯:

尊敬的田理事長、劉總裁,各位來賓,大家下午好。

近一段時間全體中國人都在過大坎,可以說“新冠海嘯式的疫情撲面而來,此起彼伏”,過程有點艱辛,但是結果還是有點溫馨,相信今天來的都是“陽康”的人。有一首歌的歌詞比較應景,叫做《我們的隊伍向太陽》,歌詞是這樣寫的“我們的隊伍向太陽,跨過艱難困苦、雨雪風霜,走向復興,走向希望。”所以,我們希望陣痛能夠儘快過去,春天能夠儘快到來。但對個人還是有一些影響,我的朋友出現了一些癥狀,第一個就是“松鼠綜合症”,看見東西就想囤,超範圍地想囤。第二種癥狀就是“海燕綜合症”,高爾基寫海燕讓暴風雨來得更猛烈一些,大家封在家裡時間太長了,天天刷手機,如果世界不發生點大事渾身難受。

首先,我代表金融局祝賀中國上市公司投資價值峰會在深圳龍華、在這個時間能夠成功舉辦。長期以來深圳市高度重視資本市場的發展,持續推進多層次資本市場體系建設,我們未來的口號中有一個大目標叫做“全球創新資本形成中心”,深交所的交易量和IPO數量這些年來一直居全球第三位,科技成果和知識產權交易中心也已經被批准營業,去年和今年上半年深圳市證券業的收入凈利潤位居全國第一。

早在2003年,深圳就率先出台了《深圳經濟特區創業投資條例》,後來又出台了一系列(支持政策),特別是今年出台了很多支持股權投資的政策,促進了創投業高質量發展。從2022年11月份開始,深圳把每月8日定為創投日,創投日的口號是“厚植創新資本生態,共創戰新產業未來”,深圳建立了從天使投資、VC、PE、產業資本(CVC)到IPO上市的全鏈條科技金融服務生態體系。

這次中央經濟工作會議提出“着力發展實體經濟,依靠創新培育壯大發展新動能。”作為實體經濟的基本盤,上市公司更是推動中國經濟高質量發展的動力源。剛才視頻說到11月22日中國三大交易所A股上市公司突破了5000家,深圳市A股上市公司數量突破400家,佔全國8%。上周五深圳市A股上市公司有404家,僅次於北京的460家,上海418家;總市值8.3萬億元,高於上海7.1萬億元。中央近一段時間以來特別重視民營經濟,資本市場不存在國進民退。2001年核准制到現在,新上市公司90%以上都是非國企。另外還有個數據跟大家報告,深圳404家A股上市公司中,民營(狹義)不包括外資也不包括集體,也不包括無實際控制人的公司,深圳有278家,佔比69%,市值3.5萬億;北京256家,佔比55.6%,市值2.8萬億;上海229家,佔比54.8%,市值2.4萬億。從民營上市公司數量以及其市值表現來看,深圳都是全國第一位,這反應了深圳高度市場化的營商環境,構成了深圳市場活力和社會創造力不竭的源泉。另外也從側面反映出,深圳是民營企業創業的沃土。

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當前新冠疫情在各地加速爆發,很多專家預測疫情將在明年第二季度結束,各級政府和各個部門也相繼出台了一系列刺激政策,推動經濟逐步向正常化方向邁進,但是疫情結束就表示一切復原、昨日重現嗎?我最近這幾個月一直在看美國普林斯頓大學教授的一本書《韌性社會》,現在用“韌性”這個詞特別頻繁,韌性經濟、韌性城市、韌性市場都是我們追求的目標,韌性就是彈性。即在一個經濟體受到外來衝擊之後恢復到均衡的速度和力度,這就叫“韌性”。大家也要清楚,像一個彈簧長期拉伸超過臨界值會失去彈性,《韌性社會》特別提到“疤痕效應”,我理解為釘子效應,我們把釘子拔了,這些傷口還繼續存在。同樣,疫情也會留下一些較長期的問題,將深刻影響經濟復蘇進程。

在座都是上市公司的高管,我認為在疫情后需要注意以下幾種“釘子效應”:

一是對樂觀精神和承擔風險意願的衝擊。從全世界歷史上來講,每一次經濟不景氣之後人們的創新活動會減少,對風險較為厭惡,相應地可能會影響到一些創新型產業的發展。典型現象包括今年報考醫學院的人特別多,分數線大幅上升,近兩年報考公務員的人越來越多,去年是200萬人報考,只有3萬個職位,從這幾個例子可以看出,大家求穩的心態明顯上升。

二是要注意對勞動力供應鏈和產業鏈的衝擊。在疫情之下,短期停業可能不會顯著影響勞動力和工作之間的聯繫,但長期停業會切斷這種聯繫,導致企業難以快速尋找到合適的勞動力。疫情期間大家三年已經沒出國,今年可能會大批出國,出國之後發現跟鐘錶一樣可以回到原點,但已經不是昨天。我們的產業鏈、供應鏈也已發生了很大的變化,以前是全球化,現在更多是產業內向化,更強調安全和可控。包括客戶基礎可能都不是原來的客戶,都需要創新地開展工作。

三是對社會債務的影響。我跟大家報告一個數據,疫情對企業、居民有很大的影響,到今年第三季度中國實體經濟部門包括住戶、非金融企業和政府,槓桿率達到了270.88%,比2020年初高24.38%。儘管這幾年在去槓桿,但是槓桿率依然高企。對這些企業來說,首先要考慮的是怎麼還債,而不是擴大再生產。

年底大家都在為GDP而奮鬥,我最近也走了一些銀行,銀行普遍反映今年提前還貸的企業特別多,原因各種各樣,比如過去利率高,現在利率低,相當一部分企業反映失去了投資意願,上游成本在漲,下游沒有新增訂單,達不到預期。

由於釘子效應的存在,對未來的發展要採取謹慎、樂觀的態度,既不能盲目樂觀同時也不能過於悲觀,因為中央經濟會議中特彆強調明年要從改善社會心理預期,提升發展信心入手,心動則萬物動,心不動則萬物不動,一切萬法皆從新生。孫中山以前也說過一句話“心信其可行,則移山填海之難,終有成功之日。心信不可行,則反掌折枝之易,亦無收效之期。”信心非常關鍵,所以明年在休養生息階段要關注政府為了穩經濟出台的一些財政、貨幣的政策,包括在哪些領域還會提供專項貸款。

深圳地方金融局前不久也出台了政策,推出了小微企業保證保險,500萬貸款以下的給予銀行0.5%的獎勵,即保險公司擔保完之後,銀行才發放貸款,保險公司也給予0.1%的獎勵。

我們還要關注如何高質量發展。深圳金融業的發展,除了總量外,還有一些結構性的指標,包括綠色貸款、科技貸款、製造業貸款,這些貸款的增速要遠遠大於一般貸款的增速。我們最近即將推出深圳金融業高質量發展的頒獎大會,另外還有組織結構的創新,我們全市已經設立了94個金融驛站,就是為了打通最後一公里,和各區的幹部結合,用財務信息和非財務信息一起挖掘新的首貸戶等。

還有一個大家也要關注。儘管從宏觀層面來講,很多企業尤其是服務業受到的衝擊很大,但是我們現在發展戰略新興產業將近十年,中國在光伏產業、新能源汽車產業已經跑在全球前列。在新興產業發展方面,直接融資能發揮更積極的作用,因為它有強制性的信息披露要求,廣泛的試錯機會,還有更廣泛的社會監督功能,這都是間接融資所沒有的。我在前年底也寫過一篇文章大家有興趣可以翻閱一下,叫《新興產業崛起、產業政策與資本市場的關係》,這也是我十幾年的思考,和上市公司有着密切關係。

朋友們,冬已至,春將來,讓我們共同攜手,為中國和深圳的經濟金融復蘇發展貢獻更多力量。天寒望各位善自珍攝,幸勿為風露所欺。祝願本次論壇圓滿成功,謝謝大家!(本文首發鈦媒體APP丨作者 鍾廣蓮)

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