歌爾丟單，蘋果轉移供應鏈：國內手機供應鏈要有危機感
圖片來源@視覺中國
文 | 王新喜
日前，電聲巨頭歌爾股份遭境外大客戶（蘋果） “砍單” ，營收減少33億元，引發業內關注。
雖然歌爾沒透露是哪個客戶，但市場分析普遍認為是。知名蘋果產業鏈分析師郭明錤稱，此產品可能是 Apple 的 AirPods Pro2，歌爾股份暫停生產較可能是因為生產問題，而非需求問題。
不少人擔憂歌爾未來是否會被剔除出“果鏈”名單，目前歌爾丟單事件持續發酵，引發了諸多討論。
歌爾有危機，國內果鏈供應商也要有危機感
在主流觀點看來， 歌爾涉及良率數據作假。此前36氪也報道，有知情人士曝出，歌爾股份存在良率造假問題。由於蘋果產品有多種標準，歌爾股份可能在良率比較低的時候，調寬了標準。
這無疑碰觸了蘋果的紅線，良率的關鍵參數和製程工藝事關產品的品控風險。蘋果對品質的嚴苛業內均知，這幾乎是蘋果產品的核心競爭力的一環，以至於蘋果不得不砍單、轉移訂單。據說現在歌爾董事長姜濱帶隊赴美道歉，重建客戶信心。
據悉，AirPods轉單預計影響歌爾2022年營收的4.5%，達到33億元。
事實上，蘋果不僅對代工廠良率的要求高，而且它只對符合要求的成品出貨付錢給代工廠，那些不符合要求的成品，是代工廠自己買單。
那麼，這意味着對於良率高低造成的損失蘋果並沒買單，良率低造成的損失是代加工商和設備供應商自己消化。
這種機制下，其實也給了代工廠良率造假的空間，如果不良率比例過大，很容易導致不合格品出廠，客戶退貨也因此可能導致反饋給，繼而查出代工廠造假。
那麼如果歌爾良率不過關，不符合蘋果對供應鏈商的標準，接下來歌爾需要擔心的問題是，如果蘋果把訂單轉走給其他供應商，扶持新的供應商，那麼相關的設備、技術都會轉移。
正如業內所談到，蘋果供應鏈廠商的核心設備與相關技術都來自於蘋果的投資，這意味着歌爾車間會開始閑置折舊，產業鏈工人更會丟掉飯碗。
從歌爾的處境可以看出，作為果鏈的重要供應商之一，其實它是缺失核心技術層面的競爭力的。更大的隱患是，一旦丟失蘋果的訂單，目前沒有其他廠商來填補這份空缺，這意味着如果有一天喪失了蘋果這個大客戶，歌爾可能面臨生死存亡危機。
歌爾的處境其實是國內大部分供應鏈廠商的處境。這其實也涉及到蘋果在中國的供應鏈廠商的一個大隱患。
據Technode數據，在蘋果供應鏈所有工廠中，中國蘋果供應鏈工廠有297座，佔比為48%，接近一半。
某種程度上，中國市場對蘋果有着非常重要的地位，蘋果也離不開中國供應鏈體系。這體現在製造體系與供應鏈規模上，這麼龐大的供應商規模，代工、生產與採購都離不開中國市場。
但另一方面來看，中國的蘋果供應鏈體系其實是脆弱的，它們高度依賴的訂單，他們的生產標準與流程、設備以及技術，更多是來自蘋果的投資。
一旦蘋果要把訂單與產能轉移，國內供應鏈廠商就會面臨大危機。
而從近年來蘋果的動向來看，其實蘋果正在分散供應鏈，那麼這意味着歌爾不會是最後一個被砍單的供應商，而歐菲光也不是最後一個被剔除出果鏈的供應鏈廠商。
“果鏈”光環帶來的行業以及市場對公司實力的認可。但是對於果鏈廠商來說，如何打造自己獨一無二、不可替代的技術競爭力才是最重要的，這要求供應鏈廠商不僅是按照蘋果的要求做到符合標準的良率，而是應該有意識去提升工藝技術，超出蘋果對果鏈廠商的一般標準，才是生存的核心法則。
因為如果長期在蘋果的標準線上生存，做到符合蘋果的標準，其實是頗為危險的，蘋果一旦要轉移供應鏈去其他國家，那麼要找出並培養出一個符合蘋果要求的廠商其實並不難。
如果能做到遠超出蘋果預期的標準，技術與工藝無可替代，那麼蘋果無力再培養出這麼高水平、高產能的供應鏈廠商或代工廠，這可能才意味着真正的核心競爭力。
從目前來看，其實真正能做到這種高標準的並不多，當然，富士康與台積電都能算一個。
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分散供應鏈，從供應鏈中擠利潤
關於歌爾與蘋果的矛盾，可能還涉及到一些定價權之爭，據傳說在此之前已經傳出歌爾抱怨蘋果訂單價格太低，自己幾乎到了無利可圖的地步。
可以說，許多果鏈企業為了拿到蘋果訂單，與蘋果的定價博弈中處於弱勢，因為蘋果對供應商而言，無可取代，供應商廠商幾乎就靠着蘋果給訂單，而蘋果在每一個零部件與代工環節，都有2到三家可以替代供選，訂單價格只能是蘋果說了算。
從近年來的行情來看，智能手機以及智能耳機、iPad等產品線的業務下行或許不可避免，蘋果一方面需要從服務營收方面去創收，一方面要從供應鏈層面的定價調整中，為自己留下足夠的利潤。
畢竟，蘋果的高市值支撐，是要依賴極高的利潤來支撐的，如果銷量下滑，但利潤保住了，資本市場就依然能給蘋果極高的溢價。而如果銷量與利潤雙雙下滑，那麼對蘋果市值的打擊會會非常大。
從如今疫情反覆、全球消費电子萎縮、經濟下行以及智能手機處於近10年低點的市場環境來看，蘋果或已經意識到銷量下行或許不可避免。
因此，對於蘋果來說，關鍵的問題是，如何在銷量下行的預期中，保住足夠的利潤。那麼從供應鏈中擠壓利潤、把供應鏈分散到成本更低的國家，可能就是蘋果要保利潤的方式。
對於蘋果來說，它親手培養了“果鏈”，扶持與控制兩手抓，利潤率算計的非常清楚，它會讓果鏈企業掙點錢，但是不會讓你掙太多。豐年的時候，可能不會太過於計較供應鏈廠商對於盈利的訴求，但是在行情不好的時候，就意味着供應鏈廠商需要勒緊褲腰帶過日子了。
從供應鏈中擠利潤，把部分供應鏈轉移到成本更低的國家也是一種蘋果早已定下的計劃。早前已有供應鏈人士透露，蘋果正在有計劃的剔除國內的供應商，包括代工廠。
分析師郭明錤今年上半年就在社交媒體上表示 :「蘋果的新產品導入（NPI）站點幾乎都在中國。大約兩年前疫情爆發時，蘋果第一次認真評估在非中國建設NPI站點，但內部只進行到提案階段。然而最近為了分散供應鏈管理風險，在非中國建立NPI站點不再是一個建議，而是一個行動計劃。」
包括後來蘋果把5%的iPhone 14生產會被蘋果轉移到印度，iPhone14提前在印度開產，這或許就是蘋果逐步轉移中國供應鏈的信號，iPhone14系列的提前生產這一信號显示蘋果在印度的生產布局正在走向完善。
據悉，2025年有超過25%的iPhone將在印度完成製造，此外還有20%的iPad和蘋果手錶、5%的MacBook、65%的AirPods將在越南製造。
果鏈企業要有Plan B
對於中國的“果鏈”企業來說，無需過於擔心蘋果拋棄，畢竟，蘋果也依賴中國製造能力，這裏作為蘋果供應鏈的主流基地不會變，但蘋果的戰略一直在分散與轉移部分供應鏈，這意味着部分果鏈企業或將不可避免的因此被拋棄，如何提前應對這場有可能到來的危機需要提前思考。
如果過度依賴蘋果，沒有別的業務的話，歐菲光、歌爾都是前車之鑒，很有可能會因為蘋果轉移供應鏈而面臨破產。
不久前，有親自去過印度的供應鏈業內人士透露了他在新德里的感受：
新德里機場到處都是擁擠的人群。全世界的外國人，歐洲人、美國人，都想要來印度做生意，建廠，全球的工廠建設者，正在湧向這裏。這兩年，印度、墨西哥都已經完全掌握了中國過去20年戰無不勝的招商引資的套路。供應鏈的轉移，是有周期的。以前可能3年建立一個工廠產能，而現在已經變得非常高效，一年半，就會完成投產、爬坡。
當然，歌爾目前只是出被砍單，情況比歐菲光要好的多，但儘管如此，三天內歌爾已經跌去了180億，跌掉的市值相當於六倍於丟掉的訂單金額本身。這意味着資本市場也非常擔心，蘋果供應鏈在中國市場的穩定性，雖然這種擔憂的情緒是被放大了。
但問題的關鍵是，蘋果擁有大量的核心技術，完全掌控市場主導權，因此，它要剔除誰，可能會在沒有徵兆的情況下突然發生，這會直接決定着一個果鏈企業的利潤與營收，甚至生死。
那麼對於果鏈企業來說，其布局思路應該是兩方面的，一方面需要提升技術工藝，提升良率，成為蘋果無可替代的優質供應鏈廠商，另一方面，可能也可以考慮在海外增加部分產線，其實過去富士康也是這麼做的。
蘋果要轉移供應鏈去印度與越南，國內果鏈企業不妨也藉此機會在海外布局，一方面是做大做強自身的國際化布局與運營能力，一方面也相當於搶坑蘋果在海外市場的落地，直接在海外對接蘋果的需求，這是一個可以考慮的方向。另一方面需要擁抱國產手機廠商，有備選方案。
對於國產手機廠商而言，如何通過投資、參股與長期戰略合作等模式形成技術滲透與利益綁定，扶持供應鏈關鍵廠商的壯大，將其技術迭代與自身的產品研發、升級推進融為一體。
當然，從過去，從OPPO、榮耀、華為等廠商也在扶持、投資國內供應鏈廠商，這對於果鏈企業來說，其實也是需要思考的這條路。比如從國產廠商這邊來看，一個趨勢是，華為手機的元器件國產化比例越來越高。
有業內人士拆解發現，三年前的Mate 30來說，國產零部件的使用率是42%，到了Mate 40E，該機的零部件國產化更是達到了56%，再到Mate 50 Pro達到了80.6%，Mate 50 RS更達到了近90%！
因為眾所周知的原因，華為走國產零部件替代之路是一條必須要走的路，從華為手機的勢頭與發展來看，未來反彈或許是可以預見的，關鍵是需要在國產供應鏈、核心零部件芯片等問題上的解決，芯片問題的解決對於華為而言，將會是一個關鍵節點，這其實就是國產手機供應鏈以及“果鏈”廠商的機會。
對於果鏈企業來說，過於依賴單一客戶風險非常大，如何及早布局，把雞蛋放在多個籃子，可能更加考驗果鏈企業的戰略眼光與布局。
沒有核心技術的單一客戶依賴是危險的，果鏈企業們要有危機感，要有備選的B方案，並將其置於戰略地位，提前規劃布局，或許才是果鏈企業緩解焦慮與危機的不得不走的一條路。
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