有人躍進，有人掉隊，智能清潔行業格局鬆動

行業的發展往往伴隨着“矛盾”：賽道本身有確定性，但競爭格局卻有巨大的不確定性。誰也無法就“何處是終局”作出準確回答，開拓者未必是走到最後的角色，每當眾人認為格局初定的時候，又總有半路殺出的黑馬。

「迷霧」常常環繞於行業發展過程。就拿大眾熟悉的手機行業來說，從“中華酷聯”到“華米OV”，再到今天“榮米OV”，期間許多品牌起起落落——誰還記得早期的波導手機？酷派魅族已隕落，曾經輝煌的樂視手機跟隨公司危機一起倒下，摩托羅拉被聯想收購后，也不再有特別的存在感。

智能電視也是如此，早年的行業前排被樂視電視、小米、暴風TV、微鯨佔領，如今第一名是小米，暴風和微鯨都已不見蹤影，而傳統的電視機廠商，則逐步跟上了智能化浪潮。

類似的例子還有很多。就行業格局變化而言，“不確定”才是最大的確定。市場瞬息萬變，沒有人可以高枕無憂。發生在手機、電視行業的“跌宕換位”，也正發生在智能清潔行業。

價增量減，向高端進擊

無論是一級還是二級市場，智能清潔都是近年的熱門行業——去年10月，追覓科技完成36億元C輪融資，成為當年智能清潔賽道金額最大的一筆交易；科沃斯股價在2020年6月至2021年7月間上漲5倍；“掃地茅”石頭科技上市時，更是創造了“中一簽賺11萬元”的打新神話。

但到了今年，行業熱度有所下降。奧維雲網數據显示，2022上半年，掃地機器人零售量201萬台，同比下滑28.3%。奧維雲網還預計，今年全年掃地機器人的零售量同比將下滑20.2%。

品類大盤情況如此，龍頭企業也面臨壓力。財報显示，2022年上半年，科沃斯業績增速放緩，石頭科技則出現了自2017年以來的首次歸母凈利負增長。

不過，行業也不全是壞消息。雖然掃地機器人的銷售量降低了，但銷售額呈現出上行走勢。

根據GfK中怡康的《2022年618吸塵器市場簡析》報告，今年1-5月，掃地機器人的銷售額同比上漲19.6%，從去年同期的34億元增長至40億元，市場呈現價增量減之勢。報告显示，今年618期間，掃地機器人4500元以上的市場增長明顯，其中又以“5500元-6000元”價格區間的增長最為顯著。

圖源：《2022年618吸塵器市場簡析》，GfK中怡康

GfK中怡康對此的分析是：行業處於產品結構升級中。掃地機器人市場自清潔高端產品比重持續提升，基數較大的低端產品加速淘汰。在老舊機型銷量減少，高端新機型剛起步的階段下，暫時的主流價格段與主體消費錯配使得行業銷量承壓。

這反映的是需求端和供給端的雙重變化。在需求端，消費者對於智能清潔產品的接受度明顯提升，相關產品的銷售渠道也變得多元。根據GfK中怡康的報告，“短視頻+直播”模式在智能清潔市場深入人心，洗地機、除蟎儀在社交電商的銷售比重均超20%。

在供給端，各品牌以新品為載體，疊加新技術和新功能，向高端市場發起進擊。科沃斯地寶T10 TURBO具備旗艦X1上幾乎所有先進技術（如TureMapping2.0、雙盤旋轉增壓拖地、熱風烘乾等）；追覓9月發布的X10系列，基站集成了自動拖布拆裝、自動集塵、自動洗拖布、自動熱風烘乾、全程自動除菌、自動加清潔液、自動上下水、基站自清潔、自動主機補水、安全童鎖功能，被稱為“10項全能”基站。

不僅是掃地機器人品牌，高端化、智能化、人性化的發展趨勢也出現在洗地機品類。行業正從單一的掃地機器人轉為“掃地機器人+洗地機”雙品類驅動，洗地機品類的追趕者來勢洶洶。總的來看，智能清潔行業高端需求旺盛，行業越來越明確地走向高端製造。

競爭激烈，守擂突圍忙

和所有從野蠻生長大爆發，到大浪淘沙沉澱出真金的行業一樣，由於行業、消費者、環境的變化，智能清潔牌桌上的玩家也發生了變化。

從數量上看，智能清潔行業呈現出明顯的“二八效應”。在供給和需求都在向“高端”遷移的行業趨勢下，那些只會購買解決方案、以ODM模式運作、再營銷買量的山寨廠商已經失去退路。也正是在向“高端”遷移的行業趨勢下，頭部品牌技術壁壘效果越發清晰，研發投入的價值凸顯。

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科沃斯、石頭科技、追覓科技、雲鯨、小米等是少數還留在牌桌上的玩家。行業集中度在提升，但「迷霧」仍然存在，智能清潔行業的格局和排序還未到固定下來的階段。

根據奧維市場羅盤的數據，在掃地機器人市場，2021年8月-2022年8月，科沃斯在線上渠道的市佔率仍排名第一，但整體略有下降（期初為36.71%；期末為34.53%），石頭科技、追覓科技的整體市佔率則保持增長趨勢。

洗地機品類的變化更加明顯。2021年8月-2022年8月，科沃斯旗下的添可洗地機在線上渠道的市佔率仍居第一，但相比高點有一定下滑。追覓科技作為黑馬，自今年3月以來，市佔率翻了三倍。

聚焦到今年618，可以更清楚地看出智能清潔行業格局的鬆動。根據中怡康零售監測，618期間，在掃地機器人品類，科沃斯依然穩居榜首，雲鯨出現了不小程度的下滑，追覓科技則是本屆618的突圍者，追覓S10系列掃地機器人618首發銷售額破億。

洗地機品類也出現了類似的走勢：穩坐榜首的仍是科沃斯的添可，追覓科技入局洗地機的時間雖然不長，但產品銷售勢頭向好，618期間，追覓科技躋身暢銷機型榜單TOP3。行業整體呈現老品讓利，新品多元化格局。相較追覓科技、米博等嶄露頭角的品牌，傳統家電品牌在洗地機品類的發展還有待觀察。

除了掃地機器人和洗地機，智能清潔市場的另一重要品類是手持推桿。該品類目前仍是戴森占絕對主導地位，市場呈現“一超多強”格局。618期間，手持推桿線上市場暢銷榜Top10幾乎全被戴森產品佔領，唯一的非戴森上榜產品是追覓V16，排行第十。

從上述數據可以看出，智能清潔行業各個細分品類的頭部品牌基本確定，行業馬太效應明顯，但品牌之間競爭激烈。而能在這樣的環境中保持身位甚至突圍的品牌，都是側重技術研發、用產品說話的玩家。

守擂者和突圍者都在密集加碼技術迭代：科沃斯在掃地機器人上升級了熱風烘乾、可選配自動上下水/自動添加清潔液功能，在添可洗地機上升級了常溫離心風乾、雙貼邊滾刷、水電雙續航等能力；追覓科技對於掃地機器人和洗地機分別升級了自動洗烘、自動拆卸拖布，以及離心甩干、智能臟污感應等能力。石頭科技、小米等品牌，也對旗下產品做了相應升級。

儘管各家布局思路有所差異，但技術是共同的發力方向。技術不僅關乎行業已有的競爭，還關乎品牌能否抓住更廣闊的未來。

技術為刃，排位進行時

從上半年的情況看，智能清潔行業目前正在處於爆發前夜，行業已經有了清晰陣營，但也因為賽道足夠新、變量足夠多，行業格局並未鐵板一塊。

「迷霧」尚未消散，但智能清潔行業的未來也並非完全混沌。從行業已有的發展歷程和各品牌的動作中，我們依然可以找到“三條主線”。

主線一：智能清潔行業已從單一賽道競爭轉為綜合競爭，多品類矩陣發展是必然趨勢，率先拓展產品線的品牌將掌握先發優勢。

目前，科沃斯、石頭科技、小米、追覓科技等品牌均已覆蓋不同類型產品，其中追覓科技已布局掃地機器人、洗地機、無線吸塵器、高速吹風機四大產品線，石頭科技也在2021下半年推出了首款洗地機U10。

主線二：核心技術始終是行業發展基石，技術的跨行業沿用性決定着企業能否打破發展天花板。這個道理不難理解，雙11和618的錘鍊出了阿里雲和京東雲，正是依靠“技術複利”，兩大電商巨頭才能在雲服務市場開啟了新曲線。

智能清潔行業里的玩家各有所長，石頭科技強於AI，所以有了造車動作。追覓科技強於高速数字馬達和AI算法，因此選擇廣義機器人作為主攻方向。截至2022年9月底，追覓科技已在國內外申請專利3133項（其中發明專利1096項，PCT專利253項），目前已授權專利1677項（其中發明專利77項），處於行業領先地位。

主線三：從中國品牌到全球品牌，廣闊空間正在等待水手探索。“中國製造”已經逐步擺脫舊形象，並向溢價更高的品牌領域升級。順着上升浪潮，除了在國內競爭中加碼技術、爭奪市場，智能清潔品牌也都將目光看向了海外增量。

2019-2021年，石頭科技的海外營收從5.81億上升至33.64億；今年上半年，科沃斯品牌和添可品牌海外業務收入分別同比增長了17.2%和15.9%；追覓科技則是以出海為始，2021年，追覓科技在海外清潔品類的銷售額佔到總銷售額的七成，僅用三年時間就拿下多個歐美國家電商市場同價位、同類產品暢銷榜第一或市佔率第一。目前，追覓科技的出海戰略已進入精細化程度更高的2.0階段，品牌正在拆解更多重點區域做布局。

智能清潔行業的“三條主線”指向的是更加豐富的行業變量。對於牌桌上的玩家來說，新一輪的排位賽已經打響。

就像語音通訊的始祖是TalkBox，後來有了米聊、飛信，但現在是微信的天下。第一個起跑的人不一定能跑到最後，而突出重圍的角色一定有某種過人之處。行業排序將會如何變化尚未可知，唯一可以明確的是紅海中的突圍之術——產品為矛、核心技術為刃，撕開競爭的縫隙。