智能手機的2022：沒人接過華為的槍

圖片來源@視覺中國

文 | 洞見新研社，作者 | 辰紋

從2020年11月分拆榮耀算起，華為退出智能手機主流市場已經2年了。

從中國市場最高接近40%的市場佔有率（華為2020年市場佔有率為38.3%），到如今不到10%的市場佔有率（2022年第三季度市場佔有率為9.1%），華為留下的銷量份額基本上被榮米OV瓜分，然而更加显示出品牌競爭力的高端市場份額還是被蘋果重新奪回。

2022年，中國手機雖然推了很多產品，想了很多辦法，但仍然沒有接過華為的“槍”， 沒能像華為那樣撬動高端市場，達到直面蘋果的程度。

01 大盤守住了，但距離蘋果更遠了

我們先來看一組數據。

數據調研機構Counterpoint發布的2022年第三季度全球智能手機銷量統計數據显示，當季全球智能手機市場出貨量達到3.01億台，但同比下降了12%。

具體到品牌方面，三星在2022年第三季度出貨量為6400萬台，同比下降了8%，但市佔率21%仍為全球第一。

蘋果是唯一一個同比增長的前五大智能手機品牌，2022年第三季度出貨量為4920萬台，同比增長2%，市場份額也增長了兩個百分點，達到16%，排名世界第二。

小米2022年第三季度市佔率13%，位居全球第三，OPPO、vivo各佔10%和9%，各自下滑一個百分點。

中國市場，vivo（包括 iQOO）以 19.9% 的市場份額站穩了第一的位置，OPPO（包括 OnePlus）以18%的份額位居第二，HONOR以17.2%的份額位居第三。蘋果份額15.3%，小米份額13.0%，華為份額9.1%，realme份額 2.5%，其他手機份額 5.0%。

總的而言，榮米OV的銷量受大環境影響，同比有所下滑，但在整體市場份額上，中國品牌還是守住了大盤，基本接下了華為退出主流市場后留下的大坑。

研究分析師 Mengmeng Zhang 在評論競爭格局時也表示：“2022 年第三季度，vivo、OPPO 和 HONOR 仍然是中國前三大智能手機OEM。但vivo和OPPO的銷售額同比下降了20%以上，而HONOR同比增長了2.5%。vivo和OPPO的下降可能是由於中國智能手機市場的暴跌以及HONOR的快速回歸。”

中國市場智能手機銷量份額，2021年Q3對比2022年Q3 / 圖片來源：Counterpoint Research 手機銷量月度報告

值得注意的是，蘋果在2022年的逆市增長，進一步強化了其在高端市場的競爭力。

同樣是Counterpoint的報告數據，2022年全球手機第三季度出貨量同比下降12%，但收入同比下降只有3%。

其中的主要原因是蘋果在今年第三季度出貨量同比增長2%，收入同比增長了10%，避免了更大幅度的手機收入下降，而這與蘋果iPhone 14 Pro機型的推出，以及iPhone 13系列需求增加有關。

今年蘋果推出iPhone 14系列手機時，首次出現舊處理器搭載在新手機上，Pro版本則配備靈動島，並採用4800萬像素主攝，本意是將iPhone 14標準版與iPhone 14 Pro版的配置差距拉大，形成差異化，覆蓋更大的價格區間。

可是標準版市場反饋一般，上市不久蘋果就做出了下調價格、降低產量等處理，而Pro版則一直處於供不應求的局面。

反饋到數據上，2022年10月，蘋果在中國的月度市場份額達到歷史最高水平的25%，相當於10月中國每售出四部手機中，就有一部是iPhone。其中iPhone 14 Pro Max是最暢銷的手機，其次是iPhone 14 Pro。

從在中國推出新款后的前五周銷量來看，iPhone 14 Pro系列占整個iPhone 14系列同期銷量的70％，而iPhone 13 Pro系列占整個iPhone 13系列的47％。

很明顯，在5000元以上的高端市場，沒有品牌能夠挑戰蘋果的地位。

02 辦法想了不少，但效果並不太好

其實，為了衝擊高端市場，中國品牌也想了很多辦法，其中，摺疊屏手機成為各家的匯合點。

從年初榮耀發布品牌旗下首款摺疊屏手機Magic V，到年末OPPO推出Find N2及Find N2 Flip，除了蘋果之外，所有的主流手機廠商都推出了自己的摺疊屏新品。

2022年主流品牌摺疊屏產品彙總，製表：洞見新研社

中國品牌衝擊摺疊屏市場高地時，不約而同的採用了“技術創新+低價普及”的打法。

所謂的“低價”很好理解，早期的摺疊屏手機幾乎是時尚奢侈品的代名詞，2019年華為推出第一代摺疊屏手機Mate X時，售價高達16999元，黃牛們更是將這款摺疊屏的終端售價一度炒到5萬以上，很長一段時間里，摺疊屏手機對於大眾消費者來說只是“看看就好”。

2022年各品牌推出摺疊屏時，其價格努力向“走量”的方向靠近，目前主流橫向摺疊手機的價格已經下探到8000元左右的價格區間，縱向摺疊產品價格更低，只需6000元左右，基本與蘋果的主流機型在同一價格區間。

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技術創新方面，各品牌主要致力解決機身太重、易產生摺痕、屏幕脆弱、掉電快等摺疊屏手機在體驗上的痛點。

比如，為了改善摺痕效果，OPPO 前代產品Find N首次引入了UTG方案，採用精工擬椎式鉸鏈設計；新產品OPPO Find N2則採用多層碳纖維材料作為屏幕的支撐骨架，其屏顯結構相比上代又輕了34%。

再比如，榮耀Magic V自研了一套超薄懸水滴鉸鏈，創造了最薄的內折手機記錄；vivo的X Fold進一步推進，在鉸鏈這個配件上採用了航空級的材料——鈦合金、鋯合金（液態金屬）、碳纖維板、應用於火箭發動機外殼的18Ni250等，打造了由一系列複雜的龍骨、浮動中板與抓夾結構組成的浮翼式鉸鏈……

在摺疊屏之外，為了凸顯出產品的差異性，中國品牌在2022年集體死磕高頻剛需——手機影像，因為經過長時間的市場驗證，手機拍照怎麼提升都不過分，總會有用戶為此買單。

榮耀CEO趙明在榮耀Magic 4系列發布會的媒體專訪中，更是將手機影像的重要性帶到了一個新的高度，“榮耀旗艦的影像體驗是必須與蘋果比肩甚至是超越，因此這場競爭絕不是單純硬件層面的比拼，核心是軟硬件深度協同”，“硬件只是決定了影像基礎下限，榮耀的算法和能力決定了榮耀能否為消費者真正提供旗艦影像價值與超預期體驗。”

在硬件堆料之外，中國手機2022年的重心普遍放在“計算攝影”上，從軟件算法切入，通過算法的後期調優來達到讓照片更好看的目的。

畢竟，手機影像物理堆料的上限大家都很容易摸到，一旦競爭方向轉向軟件算法，其中可產生的變數又多了起來，即便是同樣一個硬件CMOS，在不同廠商手裡，或者搭配不同的算法，最終呈現的效果可能就是天差地別，在“工程師審美”的前置背景下，考驗的是手機廠商們的美學儲備。

想法挺好的，可是實際效果卻非常有限。

2021年全球摺疊屏手機出貨量710萬部，中國市場出貨量約150萬部，對應着當年13.5億的全球總出貨量，摺疊屏在全球市場和中國市場所佔的市場份額分別只有0.5%和0.4%。

2022年摺疊屏手機銷量雖然大幅增長，Counterpoint預測全年出貨量將達到1490萬部，可仍只是銷量大盤中很小的一部分，雖然目前中國品牌在摺疊屏這個小眾市場中的佔有率很高，可面對蘋果2022年預計2.2億台的總銷量，摺疊屏還是不夠打。

另外一個方面，經歷了多年的技術革新，2022年的摺疊屏手機依然不好用，用戶能感受到摺疊屏的進步，一些固有缺陷有改善，但還是存在，沒有完全解決。

目前只能說能用，還遠遠談不上替換現有的手機形態。這也導致摺疊屏只能圈地自萌，始終無法與蘋果正面競爭。

至於手機影像，中國手機確實很努力，也取得了一些成績，但也只是說劃出了一條基礎線，讓手機影像能力的高低成為高端手機的條件之一，更重要的是，蘋果在這方面的實力也很強，特別在視頻拍攝的能力高出其他友商一截。

對於希望通過手機影像的競爭來確定高端定位的中國手機來說，這是一條永無止境的內卷之路，如同“一千個讀者眼中就會有一千個哈姆雷特”一樣，永遠只有“拍照更強”的手機，而沒“拍照最強”的手機。

03 展望2023，逆風翻盤仍要倚仗自主創新

如今的中國手機其實進入了一個誤區，無論是摺疊屏也好，5G也好，其本質都是供應鏈上的創新，然後從“堆料”思維出發，打造出所謂的高端產品。

反觀蘋果的立足之本在於自研的A系列芯片與iOS系統與其他品牌所形成的差異化特點，回顧華為當初的崛起之路，也是由麒麟芯片和EMUI開道，在經歷了很長一段時間的蟄伏之後，由售價接近4000元的Mate 7開始，華為才逐漸樹立起高端手機的形象。

華為做出的示範在前，對於中國品牌來說，衝擊高端的重心還是要落在基礎能力的自主創新上。

以摺疊屏為例，目前中國手機是佔住了這個市場，今後如何將這個市場快速做大，或者當蘋果也進入這個市場時，如何守住優勢局面，則是另外一個說法了。

當前摺疊屏最大的問題是，在追求大屏的過程中，踩在手機和平板電腦的分界線上，可與平板電腦相比，易用性、續航、體驗感並沒有明顯佔優；與直板大屏手機相比，又存在摺痕、笨重等痛點。

更重要的一點，摺疊屏的核心應用場景到底是什麼，幾乎所有的手機廠商都沒有明確，摺疊屏更多情況下是為了“秀肌肉”，作為衝擊“高端”的標籤而存在，可以說是手機堆料的一種特別表現形式。

iPhone的創新解決了傳統手機物理鍵盤佔據過多空間的問題，將手機屏幕從電阻屏向電容屏升級，加上iOS操作系統攻克了交付技術，從而改變了手機的形態。

摺疊屏的創新結果只有像智能手錶一樣，擺脫對手機的依賴，當摺疊屏是摺疊屏，手機是手機時，其未來的路才會越走越寬，其中涉及到的創新既包括供應鏈層面的屏幕拉升的全柔性显示，也包括軟件系統層面的雙屏交互體驗，還包括新場景和應用的開發等等。

至於芯片，榮米OV都採取了保守的策略，從外圍邊緣切入，用自研專業的影像芯片來強化自己在影像能力上的優勢。

早在2021年，小米就推出了自研的ISP專業影像芯片“澎湃C1”，並將其配置在自家首款摺疊屏手機MIX Fold中，這顆芯片對自動對焦、白平衡、自動曝光等方面提升明顯。

進入2022年，vivo、OPPO和榮耀也進行了跟進。

vivo X80系列搭載的ISP芯片V1+已經經歷過一次迭代了，其夜視儀的效果得到提升，在光線很弱的極夜環境下其成像效果也足夠純凈。

OPPO於2月份推出了搭載自研NPU芯片“MariSilicon X”的旗艦新機Find X5 Pro，與ISP類似，NPU也是影像芯片，只不過NPU具有深度學習的能力，在數據處理和算法方面性能更強。

MariSilicon X 的發布和應用是OPPO在計算影像領域首次實現了全鏈路垂直整合，將完全服務於OPPO定製化的計算影像需求。OPPO CEO陳明永公開表示：MariSilicon X是OPPO自研芯片的一小步，OPPO未來會持續投入資源，用幾千人的團隊，去腳踏實地做自研芯片。

榮耀則在今年新上市的旗艦機型Magic4系列定製了一顆HONOR Image Engine圖像引擎，憑藉著在軟硬協同上的平衡，榮耀Magic4至臻版在DXOMARK上跑出了歷史最高的146分。

影像芯片只是中國手機邁出的第一步，真正要想在高端立足，還是得像華為那樣啃下SoC，此時，與其說與蘋果競爭，不如說與自己較勁，就像OPPO CEO陳明永曾經講過的“圍棋理論”那樣：真正的圍棋高手是你圍你的地盤，我圍我的地盤，我們可能沒有任何廝殺，高下已見。

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