手機廠商，一場TO B戰事

圖片來源@視覺中國

文 | 產業家，作者 | 鬥鬥 ，編輯 | 皮爺 

2022年，手機圈發生了一些微妙的變化。

OPPO開始做雲、vivo加深布局IoT、華為將消費者業務更名為“終端業務”、小米則發布了定製化方案。

縱觀2022年各大手機廠商的動態，一個信號是，大部分廠商從以前的性價比路線，邁向了高端機路線。即從過去單純堆硬件、注重工藝的手機時代，奔向了注重產品技術、服務的時代。

更為重要的是，手機終端正在與各種新興技術、業態結合。從這點來看手機廠商似乎從過去的C端思維，變成了B端思維。

而在這種現象背後，有更多故事亟待挖掘。

01 賣不動的手機

2022年，對於大部分手機廠商而言，都是十分艱難的一年。

一組數據是，中國居民手機更換的頻率從5年前的平均22個月到現在的30個月，平均換機周期拉長了近36%，換新率的下降直接導致智能手機市場銷量萎靡。

其實，2022年的3月底，著名分析師郭明錤曾指出，中國大陸手機品牌廠當時下調訂單達2成，約1.7億台。隨後在5月份，郭明錤再度示警，累計至去年中國大陸手機品牌廠已下砍手機訂單2.7億台，其中，聯發科已對第4季5G芯片砍單達35%、高通8系也下調15%，且後續舊款還會降價大拍賣。

一連串的数字背後，體現了手機出貨動能直線下滑。

根據市場調研機構Canalys最新公布全球智能手機市場銷量來看，OPPO、vivo都出現了不同程度的下滑。

具體來看，OPPO手機品牌和一加手機品牌，國內出貨量共計1210萬台，同比減少27%；vivo 國內出貨量為1410萬台，同比2021年的1830萬台減少23%。

值得注意的是，華為甚至未出現在榜單中。

而根據CounterpointResearch的最新數據，小米手機2022年年三季度全球出貨量4002萬台，較2021年第三季度的4390萬台同比減少8.4%。

而在智能手機出貨大幅下滑背後，供應鏈端也是一片狼藉。

以LCD面板為例，其目前已經進入史上最大規模減產期，頭部大廠均有產線調整計劃，由於需求不振，部分尺寸LCD面板跌穿成本。

總體來看，我國手機市場已經進入放緩階段。手機市場從原來躺着賺錢的“增量時代”變成現在零和博弈的“存量時代”。

要想改變現狀，激發手機市場的活性，手機廠商需要改變發展思路，杜絕拿來主義，要認識到手機發展的飛躍期已經過去，拿着供應鏈技術組裝就可以大賣的時代一去不復返，要專註於技術創新，新功能、新技術、新體驗的出現才會有更多消費者買單。

競爭戰略之父邁克·波特教授曾提到，一個成熟市場中，當競爭趨於激烈的時候，市場在位者就趨向於做“前後向一體化”，即通過整合單獨環節，形成環環緊密相扣的價值鏈來增強自己的競爭力。

在手機市場已經處於飽和的大環境下，沒有一家企業會把雞蛋放在一個籃子里。因此，諸多手機廠商試圖“全面開花”。

其中，最主要的模式則是以手機為核心，擴展到平板、TV、音箱、眼鏡、手錶、耳機，甚至車機等產品。但在過於“內卷”的手機圈，只靠產品線的拓展尋求增長，仍舊不是一件易事。

一些趨勢是，隨着VR、XR等技術興起，以及元宇宙等概念的衍生下，消費者對手機等終端設備的要求將越來越來高。但要真正進入虛實融合的世界，既要求未來的終端具有前所未有的交互性，又要求能夠刻畫超寫實虛擬空間與数字人的基礎設施，包括支持PB級場景數據存儲與海量算力引擎。而手機、手錶以及VR設備等受限於自身的體積和功耗，是沒有辦法承載這些需要超高算力的應用。

另外，萬物互聯時代下，越來越多可穿戴設備、家居、汽車等成為了IoT的一部分，我們自然需要一个中樞系統對其進行操控。

總結來看，手機廠商已然開啟了新的戰場。

02 手機廠商的“術”與“道”

可以看到的具體動態是，2022年，華為發布了Mate 50系列，成為了全球首款支持北斗衛星消息的大眾智能手機；小米開始定製方案，挖掘更多應用場景；vivo發布了第二代自研芯片V2，並開始加深布局IoT；OPPO發布第二顆自研芯片馬里亞納MariSilicon Y，並宣布開始做“雲”……

在這些布局背後，也對應着各大手機廠商內部的發展瓶頸和制勝之道。

• OPPO

OPPO是國產手機崛起的受益者，早期以渠道取勝，後期深耕技術，開啟多品牌戰略。在技術方面，多年來一直專註打造SoC芯片。但在衝擊高端市場受阻、線下渠道拓展不順等諸多發展瓶頸下，OPPO開始思考打造自身的競爭優勢。

2022年12月，OPPO發布安第斯智能雲，在手機圈雲布局方面，OPPO是後來者。諸如蘋果iCould，華為雲等均已涉獵，這些廠商也曾以此作為其核心優勢，但隨之而來的問題也不少，例如蘋果iCould在存儲空間、價格、協同問題等方面備受詬病，在國內逐漸成為一個無有可無的應用。反之讓百度網盤等一系列應用分走了大量客戶。

總體來看，手機廠商向用戶售賣存儲並不是一門可以持續獲得增量的方式。

OPPO對此瞭然於心，數智工程事業部總裁劉海鋒表示：“我們做雲不是為了售賣存儲和計算資源，我們的目的是服務終端用戶。”這句話影射的另一層含義是，安第斯智能雲更像不直接面向用戶的技術。

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從OPPO對安第斯智能雲的戰略規劃來看，也驗證了這一點，其以芯片為基礎，以多端為載體，以智能雲為大腦，以“芯雲一體，多端融合”的戰略布局，強調為用戶重構存儲體驗、增強智能服務、探索虛實融合。

而在VR、XR等技術興起，以及元宇宙等概念的衍生下，人們對終端要求愈來愈高，安第斯智能雲的商業模式或將為OPPO帶來一些新的增量。

• vivo

vivo的發展瓶頸與OPPO其實差不多。早期的vivo運用了最樸素的產品思維，基於消費者的痛點，在日常使用關注度最高的外觀、拍照、充電等方面不斷創新，進而建立差異化優勢。近年來根據自身定位和優勢vivo將大部分精力放在了影像芯片。

但對於vivo來說，佔據22%的市場份額卻主要以中低端機型為主，顯然還是暴露出其核心短板。在當下以質取勝的手機圈中，高端機也成為vivo的一個執念。加之外部手機市場的萎靡，讓vivo的愈發意識到危機感。

對此，vivo錨定IoT，與合作夥伴在出行、健康、家居、辦公、娛樂場景共同打造一個萬物智聯的用戶體驗。

但在移動終端種類的爆發下，也讓應用創新緩慢的問題日益凸顯。因此，手機廠商需要打造一個良好的生態以及平台為開發者提供更好的能力、流程、工具、服務。因此，vivo根據不同的業務場景，對開發者提供打包的服務，例如家居服務，車載服務，運動健康服務，影音娛樂類服務等。

而每一個場景下對用戶的觸達，讓vivo形成了一筆巨大的數據資產，使其更懂用戶。而vivo也在將這些數據開放給開發者，讓開發者更懂用戶，完善自己應用。這像是打造了一個開發者、手機廠商以及用戶之間的增長閉環。

隨着IoT市場逐漸成熟，vivo或將通過此種模式分一杯羹。

• 華為

相較於“OV”品牌較為單一的手機業務，華為和小米除了手機業務外，有着更為廣泛的業務線，從兩者紛紛跨界造車就可見一斑。

華為十數年磨一劍，研發出麒麟SoC芯片成為中國最具自主能力的手機廠商。但連續三年的美國“制裁”，讓華為基於芯片的強大產品力，無法實現，消費者業務舉步維艱。華為2021年年報显示，消費者業務收入為2434.31億元，同比下降49.6%，這是其消費者業務的首次下滑，營收規模近乎腰斬。其中手機業務的下滑是主要原因。

對此，華為積極做出了新的戰略布局。2022年4月華為消費者業務更名為“終端業務”，把精品的體驗從消費級產品帶到商用領域上，開始發力終端商用。

商用設備市場在經歷了以商用台式機為中心的1.0時代和多設備融合的2.0時代之後，當下正在步入雲和AI的3.0時代，商用辦公电子設備正向著智慧化演變。萬物智慧連接下，將帶來的巨大商業機會和價值。

值得注意的是，華為基於自身在通信技術上的優勢，已經開始研發下一代衛星通訊技術，可實現雙向收發短信。這意味着，在此技術的加持下，華為手機將吸引更多政企、軍工以及戶外愛好者的青睞，在手機終端打開新的增量市場。

• 小米

小米一直被視為一家「供應鏈企業」，在手機業務上，小米以強悍的硬件配置，加上極低的手機售價，把小米手機貼上了性價比的標籤。

但性價比產品盈利的核心其實是薄利多銷，從小米手機的大幅下降的銷量來看，長此以往，其面臨的不再是增長問題，更是盈利問題。

其實，小米在IoT領域一直有着較大的領先優勢，有數據显示，小米IoT平台已連接IoT設備數超過2.71億，其中擁有5個以上IoT設備的用戶差不多是510萬，目前，擁有如此大規模的IoT設備量的企業已然位於世界前列。

然而，過去小米做IoT一直都是單點邏輯，哪裡有市場就做什麼。這種做法顯然也取得了一些成效，爆品率很高。不過，小米過往的IoT產品智能化的場景很難得到展示，沒有辦法連成片。而在進入酒店、公寓、地產這些TO B場景后，某種程度上也可以幫小米手機達到一定的觸達作用，在“手機+IoT”下，可以拉動消費者買入更多的配套產品。

可以發現，無論是從技術、生態、產品拓展，各個手機廠商，都在利用自身優勢，試圖從整體布局的調整，側面拉動手機的出貨量。

總體而言，手機終端的業態、商業模式正在發生變化。隨着新興技術的發展，一些趨勢也愈發明顯。

03 突圍的三駕馬車：雲、生態、產品

目前，諸多手機廠商、機構仍以手機銷量作為評判一個手機廠商發展情況的標準。但從當下來看，換機率下降已經是不爭的事實。且這種趨勢隨着消費者對手機終端質量要求越來越高，很大幾率上不可逆改。

一個新思路是，手機廠商並非一定要在出貨量上掙個高低，而是需要更加註重增值服務的盈利。

隨着社會数字化進程的加快，5G時代的到來，各大廠商愈發重視雲服務平台的建設，逐漸奔向一體化。技術上的突破，讓延遲也不再是雲手機發展的絆腳石。

處於雲端的手機終端，用戶可以將手機上的應用轉移到雲上的虛擬手機來運行，分擔了本地手機的算力與存儲壓力。通過雲網、安全、AI等数字化能力，釋放手機本身硬件資源，隨需加載海量雲上應用的手機形態。

可以想象，未來手機本身不在有存儲內存，全部在雲端；手機系統直掛雲端，且可擁有多個系統隨意更換，手機中沒有任何信息，只是一個客戶終端，手機丟失也不用擔心信息泄露；手機無須安裝任何軟件，因為雲端有全部軟件，想用哪個可以直接打開使用，無更新煩惱；手機沒有任何接口，因為不需要接口，數據全在雲端……

彼時，普通手機運行大型遊戲和專業軟件不再面臨跑不動、手機燙、電量消耗快等問題，而基於雲端可提供強大算力和強悍的GPU等能力，雲手機可讓大型軟件和遊戲也能運行順暢。

這種商業模式，將打破固有的手機硬件的限制，為手機增加了更多可能性。不過，目前該產業仍處於早期階段。在這一階段，廠商之間的競爭應該立足於自身產品的打磨，提高用戶體驗，帶來產業的良性進步，推動產業有序發展。

其次在全場景布局方面，正如上文所提到的OPPO、vivo、小米、華為都在通過技術創新，讓平板、PC、可穿戴等各類設備能夠互聯協同，從而實現生態橫向拓展，拓寬盈利邊界。雖然國內頭部手機廠商均已經布局全場景賽道，但目前真正能夠走上全場景牌桌的，僅有華為和小米，對於“OV”等其他廠商而言，仍任重而道遠。

另外一個趨勢則在產品創新上。其實，無論是“OV”還是小米，中低端機佔比更多，然而中低端機利潤低，在出貨量壓縮的背景下，在盈利方面更是難上加難。高端機成為其比走之路。

而據研究機構CINNO Research的數據显示，2022年第三季度中國市場摺疊屏手機銷量達72.3萬部,同比大幅增長114%。2023財年全球摺疊屏智能手機出貨量預計將同比增長52%。

摺疊屏手機或將是諸多手機廠商大舉進軍高端機市場的一個重要切入口。對於各大手機廠商而言，如何把握這個機遇將是今年值得期待的看點。

中國手機市場的發展受制於技術和創新，而最佳的突圍路徑便是打造一條手機屆的“新能源汽車”之路。雲、生態、產品將成為手機廠商制勝的三駕馬車。

過去的2022年，對於手機廠商來說或許是最壞的一年，但也是開啟新征途最好的一年。

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